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(3662)樂陞公告本公司董事會通過投資日本Altplus Inc.可轉換公司債案
1.事實發生日:105/04/22
2.公司名稱:樂陞科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司將與日本手遊上市公司AltPlus Inc(簡稱「AltPlus」)策略聯盟，雙方在業務上將深度整合，在資本上則安排交叉持股。這是史上首次出現大中華圈遊戲公司取得日本上市公司第一大股東先例。
本公司董事會於上週五(22日)通過本項投資案，並於今日上午九點半在新店總部由本公司董事長許金龍與AltPlus社長石井武舉行締約儀式。
AltPlus於2010年創立，2年後即在東京證券交易所第一部上市(股票代號：3672)，寫下日本證券史上公司設立後最快上市紀錄，迄今未破。在資本結盟上，本公司將認購AltPlus發行的可轉換公司債，金額為8.55億日圓，並在三年內尋求適當時機轉換，其轉換價格為其過去一個月均價382日元，相較其上周五收盤價412日元，折價幅度達7.9%。若全數轉換，持股比率預計可達19.9%，將取得第一大股東身分並擁有一席董事。
AltPlus則將以6.46億日元，向本公司的私募股東Eminent Global Limited取得明年一月屆期的私募股票1,656,367股，持股比例為1.12%。其持股單價為簽約前一日、十日、廿日、卅日均價取其高者計算，購股價格為每股114元。本公司三年前發行的私募股票將於今年下半年陸續屆期可申請公開發行，為減少未來市場賣壓，將尋求策略夥伴接手，壯大股東陣容。
在業務合作層面，AltPlus在日本GREE及MOBAGE等SNS平台有多款遊戲上市，包括著名遊戲Bahamut Brave，獲得GREE平台之綜合大賞、RPG最優秀賞等獎項，與日本遊戲大廠有良好合作關係，曾經推出過「聖鬥士星矢 Ultimate Wars」、「Emperors SaGa(SQEX)」、「Super戰隊」等著名IP手遊。本公司未來將能更進一步掌握日本IP並開展更多合作開發機會。此外，AltPlus在越南擁有極高水平的IT技術團隊專營營運維護，將在越南共同尋求更多商機。AltPlus則承諾會將所有遊戲的美術製作交由樂陞美術館股份有限公司，並將旗下一系列的日系手遊交給廈門同步網絡有限公司，拓展大陸市 場，台港澳市場則交由本公司主導。
AltPlus此次資金募集計劃吸引多組日本及大陸遊戲業者問津，大陸業者甚至擺出不論價格，不問比例只求成功入主日本東證一部上市公司的低姿態，最終本公司能勝出的關鍵是多年經營日本巿場的實績與口碑有目共賭，和AltPlus社長石井武亦為舊識，才能贏得此次結盟機會。
由於在海外投資初期花費甚鉅，目前應是AltPlus營運谷底，預計將會漸次好轉。選擇可轉換公司債方式投資就是為了進可攻退可守，以對本公司財務正面影響極大化的方式，靜待其向上拐點出現，伺機轉換成股票。此次投資，也順利將台灣、大陸、日本相關資源進一步整合，建構本公司結合IP、開發、運營、通路之整體競爭力。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無
