櫻花建擬發行國內第二次無擔保轉換公司債，上限3.075億元(修正)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2539)櫻花建-補充及修正本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:107/06/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:櫻花建設股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣307,500,000元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之100%~102.5%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託處
12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、保證銀行、受託機構、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫資金來源、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修正時，擬授權董事長全權處理之。