MoneyDJ新聞 2023-05-03 06:37:09 記者 郭妍希 報導
區域銀行類股再次湧現賣壓、金融系統烏雲罩頂，衝擊美國四大指數在聯準會(Fed)發布利率決策前夕全面下挫。
道瓊工業平均指數5月2日終場下跌1.08%(367.17點)、收33,684.53點。那斯達克指數下跌1.08%(132.09點)、收12,080.51點。標準普爾500指數下跌1.16%(48.29點)、收4,119.58點。費城半導體指數下跌0.74%(22.23點)、收2,996.86點。
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.、通稱小摩) 2日宣布收購倒閉銀行First Republic Bank (FRC)多數資產後，區域銀行類股連續第2個交易日慘摔。
小摩執行長Jamie Dimon宣布收購FRC資產後透過電話會議表示，3月初因矽谷銀行(SVB)突然倒閉引爆的銀行危機，已因這筆交易大致獲得解決。他說，體質如此差勁的銀行只有幾家而已，或許還有另一家較小型的業者，但問題大概已解，這部分的危機結束了。
然而，區域銀行類股仍在持續崩跌，目前原因未明。PacWest Bancorp (PACW)、Western Alliance Bancorp (WAL)、Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB)分別重挫27.78%、15.12%、20.45%。
Invesco KBW銀行業ETF (KBW Nasdaq Bank Index，代號為KBWB.US)、SPDR金融類股ETF (Financial Select Sector SPDR Fund，代號為XLF.US)、SPDR標普地區性銀行ETF (SPDR S&P Regional Banking ETF，代號為KRE.US)分別下挫4.34%、2.27%、6.27%。
小摩、高盛(Goldman Sachs)、美國銀行(Bank of America)也下滑1.61%、2.11%、3.03%。
MarketWatch報導，CFRA Research分析師Alexander Yokum表示，小摩收購FRC暗示，近來區域銀行接連暴雷，恐衝擊銀行產業未來盈餘。他說，銀行倒閉的所有成本如今將由業者自行承擔、無關納稅人，即便銀行勢必會把多數成本轉嫁客戶，調高手續費及貸款利息。
利率上揚雖能增加銀行放款利潤，卻會衝擊銀行持有的長期證券投資組合，這也是3月初矽谷銀行(SVB)倒閉時面臨的窘境。
聯邦公開市場委員會(FOMC)2日展開為期兩日的貨幣政策會議。投資人將密切關注FOMC 3日會後聲明是否提及要暫停升息、抑或會繼續升息打擊居高不下的通膨。
開始有人猜測Fed 3日將按兵不動。芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，截至台北時間3日上午5時28分，聯邦基金期貨投資人預測Fed 5月升息一碼至5~5.25%的機率從前一日的93.2%下降至85.4%、按兵不動的機率從6.8%跳升至14.6%，6月按兵不動的機率從67.5%上升至84.6%、續升一碼至5.25~5.50%的機率從27.3%驟降至0.9%。
公債殖利率應聲下挫。路透社報價顯示，紐約債市2日尾盤時，美國10年期公債殖利率下挫13.3個基點至3.440%，創4月26日以來新低。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)
債券ETF走揚。iShares 20年期以上美國公債ETF(iShares 20-plus Year Treasury Bond ETF，代號為TLT.US)逆勢上漲2.49%、收105.70美元。
國會對於舉債上限的僵局增添不確定性。美國財政部長葉倫(Janet Yellen)1日警告，聯邦政府最快6月1日就會耗盡現金、無法履行償債及支付義務。
標普500能源類股隨油價下殺4.3%，跌勢居所有族群之冠，其次是標普金融股的2.3%跌幅。
個股變化方面，教育技術服務商Chegg公布的第一季財報雖擊敗預期、本季財測卻令人失望，該公司還警告ChatGPT橫空出世已開始衝擊營運成長。Chegg聞訊崩跌48.41%、收9.08美元。
叫車服務商Uber公布的Q1營收擊敗分析師預期、執行長Dara Khosrowshahi稱今(2023)年有強勁的開始(strong start)，股價聞訊逆勢跳漲11.55%、收36.52美元。
荷蘭晶片商恩智浦半導體(NXP Semiconductors N.V.)公布的Q1營收、營益擊敗分析師預期，Q2營收展望也優異，股價勁揚3.31%、收171.51美元，漲幅居費半30支成分股之冠。
(圖片來源：Shutterstock)
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