《貴金屬》避險需求支撐 COMEX黃金上漲0.5%

2024/10/17 06:19

MoneyDJ新聞 2024-10-17 06:19:53 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨10月16日收盤上漲12.4美元或0.5%至每盎司2,691.3美元,美國大選的不確定因素提振黃金的避險需求;美元指數上漲0.3%,12月白銀期貨上漲0.7%至每盎司31.974美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨上漲0.6%至每盎司1,002.6美元,12月鈀金期貨上漲1.4%至每盎司1,026美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)16日黃金持有量持平為884.59公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量增加106.37公噸至14,727.00公噸。

根據倫敦金銀市場協會(LBMA)年會的調查,分析師並不認為黃金價格在明年此時會達到每盎司3,000美元,並認為2025年白銀將是最值得關注的金屬。根據LBMA的年度調查,45%的與會者預測白銀將在貴金屬市場中表現最佳,37%的人看好黃金,而鉑金則以16%的支持率排在第三,僅有2%的參與者預期鈀金會超越其他金屬。

調查顯示,分析師平均預估明年此時黃金價格將上升至每盎司2,941.40美元,白銀價格預計將升至每盎司45美元,鉑金價格將上升至每盎司1,147.90美元,鈀金價格將上升至每盎司1,058.90美元。LBMA主席保羅·費舍爾(Paul Fisher)指出,美國經濟保持相對健康,通膨居高不下,勞動力市場也展現出韌性,這助推了金價上揚。

世界黃金協會中國市場研究主管賈舒暢10月15日報告表示,9月中國黃金市場表現不一,雖然黃金價格上漲且黃金ETF資金流入轉為正值,但黃金進口和期貨交易量有所下降。報告表示,國際局勢、美元疲軟及聯準會超預期降息帶動黃金價格創下新高。

儘管如此,由於人民幣升值,上海黃金交易所人民幣計價黃金價格的漲幅相對有限。人民幣黃金價格在第三季度上漲了8%,今年迄今增長24%,相比紐約黃金期貨今年來已經上漲29.3%。報告指出,地緣政治風險加劇和央行持續購金推動了2024年黃金價格的顯著上漲。

上海黃金交易所的黃金提貨量9月份增長13%,達到115噸,這反映了零售商在十一假期和第四季度銷售旺季前的庫存補充需求。然而,由於金價處於高位且經濟增長放緩,黃金珠寶消費依然疲弱,與去年同期相比下降了32%。

報告表示,中國金條和金幣的投資需求在9月有所降溫,原因是黃金未來價格走勢不確定,且其他資產(如股票)因中國政府的經濟刺激措施受益。此外,儘管9月中國的黃金ETF資金流入1.2噸,總資產管理規模增至53億元人民幣(約7.8億美元),但整體投資需求仍然分散到股市等其他資產上。

在期貨市場方面,上海期貨交易所9月的黃金交易量下降至172噸,較8月減少25%。而中國的黃金進口在8月降至幾乎為零,這與本地金價折扣和需求低迷有關。中國央行也已連續五個月未增持黃金,但由於金價上漲,黃金在外匯儲備中的佔比升至5.4%。

展望未來,報告認為,隨著第四季度中國進入黃金消費旺季,加上政府的經濟刺激政策,黃金珠寶需求可能回升,但隨著投資者風險偏好上升,投資需求可能會放緩。

金屬聚焦公司(Metals Focus)報告表示,由於進一步的降息、地緣政治擔憂以及投資組合多元化,現貨黃金價格預計在2025年將達到每盎司約3,000美元的新高,2025年第一季度的黃金均價可能達到每盎司2,800美元,但該行預計到2025年底,黃金價格將回落至每盎司約2,400美元。

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅10月16日收盤上漲0.7%至每磅4.3675美元。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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