受惠地緣政治關係,雷科半導體設備收穫豐

2023/12/20 09:00

MoneyDJ新聞 2023-12-20 09:00:29 記者 邱建齊 報導

主/被動元件設備及材料商雷科(6207)表示,大概有2億的設備在手訂單預計明(2024)年1~4月出貨,主要是半導體/PCB載板的客戶;尤其因為地緣政治關係,目前半導體設備客戶佔比主要以中國為主。

此外在半導體CoWoS封裝量測設備方面,雷科透露這1~2年總共大概銷售28台左右,從2023年Q4到2024年Q2另外還有12台的需求,主要就一家客戶T公司,包括竹南/龍潭/中科/新竹這些廠的需求,之後有新廠的投資需求也可望還會有新訂單,此設備毛利率大概25~30%。

雷科指出,此CoWoS封裝量測設備是代理德國的設備,跟T公司合作起於2015年並經過比較長的測試後,獲得T公司直接導入高階封裝做量測自動化,所以除了量測機台以外,還搭配送料系統。

T公司最近因AI晶片的高需求而產能吃緊,因此找了國內的OSAT(專業委外封測代工)業者、當中包含S公司及A公司,並要求採用一樣型號的機器設備,所以雷科除了目前主力客戶T公司之外,要做CoWoS高階封裝的OSAT業者都會有同樣需求,而在其指定的OSAT業者中,有1家也在雷科2024年已經接單的設備名單當中,此客戶目前台數是個位數階段,希望有機會到2位數,另外兩家比較大的OSAT業者目前還在洽談中,希望2024年也能有合作機會。

雷科目前在台灣是獨家代理,並跟這家德國公司合作已經滿長一段時間,在中國也有代理權,但因幅員比較遼闊,中國除了雷科自營之外,德國原廠也有根據不同產業的代理商,設備單價跟所搭配的檢測sensor數量有關,平均單價大概介於30~40萬美金之間不等。

雷科前11月產品產業別佔比為被動元件65%仍最高;半導體/PCB載板/光電佔32%、屬於毛利率較高區塊,2024年希望比重可超過4成;其他3%。

單就設備的產業別來看,2023年在載板光電/半導體/被動元件大概各佔1/3,2024年半導體跟載板光電的客戶又會比較多一些;就毛利率而言,半導體跟載板光電設備都有4~5成的水準,被動元件比較高階領域跟日商的毛利率大概可到3~4成以上,比較一般以及台商的被動元件設備大概都只有3成左右。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)
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