旭源決議發行國內第1次有擔保可轉換債，上限1.5億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8421)旭源-公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:102/12/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:旭源包裝科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣壹億伍仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:玉山商業銀行及第一商業銀行
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次計畫之重要內容，及發行國內有擔保轉換公司債事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況議定之。