MoneyDJ新聞 2026-09-18 15:00:35 新聞中心 發佈
七、八月全球金融市場震盪，但據投信投顧公會統計至八月底，受惠第二季股市表現強勢，加以資金挹注，近半年投信規模仍成長32.66%至16.45兆元。五家基金規模達到兆元的投信中，統一投信不僅是少數規模增速超越全市場的基金公司，近半年規模增幅更達到103.13%。統一投信能在半年內規模翻倍成長，是因為繼去年上市的主動統一台股增長ETF(00981A)(基金之配息來源可能為收益平準金)後，於今年第二、三季乘勝追擊，接連推出數檔主動式ETF，獲得市場熱烈迴響，且主動式股票型基金也為資金淨流入。
根據投信投顧公會八月底資料，「兆元俱樂部」中的五家基金公司規模表現分化，統一投信是唯一一家近半年規模增幅超過100%的基金公司。統一投信以長年深耕主動投資領域的優質口碑為基礎，近年積極推出各類型商品，以滿足不同屬性的投資人需求。在股市大多頭行情助攻下，統一投信旗下ETF及基金獲投資人認同，使該公司近一年、近二年增幅達到181.69%、288%，穩居五大投信規模增幅第一。
以八月來說，投信投顧公會截至八月底數據顯示，主動式股票型基金為統一投信規模成長主力，單月增加439億元。其中，統一奔騰基金、統一黑馬基金規模增長最多，單月增加114、87億元。同時，新掛牌的主動統一前沿科技(00411A)(基金之配息來源可能為收益平準金)也為統一投信規模增長帶來助力。
主動統一前沿科技(00411A)投資主軸為AI基建及軟硬體、新能源供應鏈，搭配太空經濟、無人駕駛、人形機器人等前沿科技產業，適合想聚焦科技股高成長潛力的投資人。目前已有八家券商開放00411A定期定額。
統一投信表示，AI基建及硬體需求強勁，軟體應用滲透率持續提升，使台灣及美國經濟穩健成長、企業獲利增速上修。基本面狀況良好，台股及美股長線多方趨勢不變。惟因近期地緣政治風險及通膨不確定性較高，股市短線預計呈現震盪。建議投資人可以定期定額主動式股票型ETF，分批布局AI發展契機。
統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。
