MoneyDJ新聞 2026-09-02 11:52:18 新聞中心 發佈
文曄(3036)完成約4.35億美元的海外存託憑證(GDR)及5億美元海外無擔保轉換債(ECB)訂價案，預期將合計募得9.35億美元。這是文曄迄今規模最大的募資案，獲得全球投資人踴躍參與及多倍超額認購，顯示國際資本市場對公司前景及發展策略的高度信心。文曄表示，此次募得資金將用於因應業務成長所需的外幣購料需求，其中海外存託憑證部分並將用於償還外幣銀行借款。
文曄指出，此次海外存託憑證發行價格為每單位29美元，將發行1500萬單位的海外存託憑證，表彰7500萬股文曄普通股、每股折合台幣183.30元，於盧森堡證券交易所掛牌。此外，文曄同步發行的海外無擔保轉換公司債，將於新加坡交易所掛牌，並得轉換為文曄普通股。初始轉換價格訂為約新台幣224.54元，較同步發行的海外存託憑證每股換算價格溢價22.5%。該台幣連結、美元結算之海外無擔保轉換公司債為期9個月，採零息設計，到期殖利率為0%。
文曄董事長鄭文宗表示，AI應用需求動能持續強勁，加上工業與車用市場回溫，正共同推升半導體及電子元件市場成長。此次海外存託憑證與海外無擔保轉換公司債同步完成訂價，將為公司帶來更充裕的營運資金與財務彈性；文曄將以此深化全球供應鏈解決方案布局，進一步鞏固在半導體通路領域的領導地位，同時掌握 AI 半導體的成長動能以及工業、車用市場的回升契機，為客戶、供應商與股東創造長期價值。
