MoneyDJ新聞 2018-04-24 17:38:18 記者 蕭燕翔 報導
新光金(2888)、元富證(2856)24日同步舉行重大訊息說明會，宣布合併案，雙方預計將以每1股元富證，換發0.96股新光金的比例，將元富證納為新光金100%持股的子公司，換算增加持股的現金對價約130億元。新光金副董事長李紀珠指出，合併後對新光金負債淨值比、雙重槓桿比例與資本適足率，都有優化作用。
元富證成立於民國78年，是國內排名第六的綜合證券商，經紀市占率近4%，債券業務也居市場領導地位。新光金是在民國96年取得元富證25%股份，依金控法納入子公司，並編製合併報表，民國99年增持8%，目前已持有元富證流通在外股權比例達33.45%，位居元富證第一大股東。
新光金副董事長李紀珠指出，元富證加入新光金後，將朝保險、銀行、證券三引擎經營模式發展，除完整金控一站式全方位金融服務目標，擴大經營範疇。她也說，原來新光金就已經持有元富證超過三成股權，雙方只是在選擇相對比較好時點整合，去年底到今年初新光金的體質有改善，且藉由此次的合併，有助金控在負債淨值比、雙重槓桿比、資本適足率都有提升作用，加上元富證有96萬的客戶群，合併可望讓雙方都可以成長更快。
李紀珠也強調，元富證是有歷史的品牌，且也是新光金旗下唯一的證券子公司，併入後將保留元富的品牌，目前並無更名計畫。
新光金副總徐順鋆也說，若以昨日收盤價計算，此次併購的現金對價約130億元。而此次預計是採發行新股方式，換股合併元富證，股本預計從目前的1,064億元，增加至1165億元以上，換算股本稀釋比例約9.7%。且若以去年底的財務數字估算，此次合併後，新光金資本適足率將提升3個百分點至121%、負債淨值比則由15倍降至14倍，雙重槓桿比例也降低1個百分點至107%。
新光金、元富證23日停牌前的收盤價分別為12.5元及10.1元，對照24日公布的換股比例，元富證溢價逾18%；雙方也強調，合併案預計仍須通過今年6月8日雙方股東會通過，股份轉換基準日暫定為今年9月30日。
