MoneyDJ新聞 2023-03-02 10:31:05 記者 羅毓嘉 報導
玉山金(2884)為強化旗下子公司玉山銀行自有資本，擬發行8億股、募集約160億元資金的現金增資案已經在三月1日向證期局遞件申請。據了解，玉山銀行內部規劃該現增案將在5月底之前完成，屆時將可提升玉山金、以及玉山銀行的資本適足率。
玉山金是在二月20日的董事會通過辦理現金增資，該案由福邦證券主辦承銷。若無補件需求，證期局的核准函預計將在三月17日正式生效。
玉山金本次現增預定價格為每股20元，以玉山金股價24.65元換算，約有18.9%的折價率。據了解，玉山金評估將在3月底、4月初正式公告現增定價，並在5月完成資金的募集。待資金募集完成之後，其中140億元將用於增資主要子公司玉山銀行，餘下資金將用於充實自有資本。
根據玉山金提具的資料，增資案完成後，金控本體的資本適足率將由2022年底的127.54%提升至138.57%；雙重槓桿比率則由2022年底的103.15%降至95.4%，負債淨值比也將自4.2%下降至3.88%。
值得注意的是，玉山銀行近期積極承作ESG與永續事業相關授信，放款總餘額自2021年底的1.79兆元成長到2022年底的1.95兆元規模，對於自有資本的需求持續增長。因此玉山金將增資玉山銀行140億元，預計將可帶動玉山銀行的資本適足率自2022年底的14.33%提升至15.42%，第一類資本比率則將自11.64%提升至12.68%。
玉山金2022年淨收益為548.1億元，稅後淨利157.6億元，受銀行資產市價評價損失而年減23%，全年EPS為1.1元、股東權益報酬率(ROE) 8.06%、資產報酬率(ROA) 0.47%。不過相對地，2023年開春以來隨著股債市場回穩，玉山金1月獲利也有資產評價增值的加持，單月獲利達27.2億元，年增63%，是玉山金單月獲利的歷史次高紀錄。
