【國票觀點】
今日盤勢及未來走勢：(台股靜待反攻契機，當前切勿過度殺低)
中國接連推出新一代AI模型，市場再度聯想到DeepSeek 2.0可能問世，加上美國重要經濟數據進入空窗期，市場不確定性升溫，拖累週一美股四大指數開高後漲幅收斂，幅度介於-0.59%至 +0.6%，台指期夜盤上漲317點，台積電ADR小漲0.99%，預期今日台股有望於平盤之上開出，盤中科技權值股可望吸引資金回流，帶動指數重新站回季線。
短線看法：上週五台股重挫近三千點，重創市場多方信心，不過觀察過往走勢，指數回測季線後往往伴隨強勁反彈，加上AI中長期趨勢並未改變，台股短線仍具反攻空間。籌碼面上，外資現貨雖賣超60.84億元，但期貨空單同步減少逾7,800口，顯示外資空方力道已有收斂。現階段切勿過度殺低，可優先鎖定率先站回季線的AI指標股，有望成為本波反彈領頭羊，並採分批布局方式因應。
操作建議：近期外資報告持續看好AI伺服器需求，且成長動能正由GPU擴散至ASIC、CPU及網通設備，隨多款新平台自2026年下半年陸續放量，相關ODM廠營收動能與產品組合可望持續改善，考量當前股價已明顯修正，可採分批方式因應。
重點產業與族群：
伺服器ODM - 3231緯創、6669緯穎
觀點：雲端業者持續擴大AI基建投資，新一代GPU與ASIC伺服器接連進入量產，帶動機櫃規格升級與出貨規模擴張，ODM廠營運動能可望延續。
