MoneyDJ新聞 2024-05-06 19:26:34 記者 周佩宇 報導
記憶體模組廠十銓(4967)今(6)日召開法說會，總經理陳慶文指出，公司近年在零售市場市占率成長顯著，加上記憶體維持漲價趨勢，Q2營運成長可期，同時其更看好下半年電競、創作者需求回溫，且隨AI邊緣應用裝置推出，可望帶動今年營運將有非常樂觀的展望。
在現貨價走勢上，公司表示，DDR5方面，從去年6、7月開始每個月以5%~10%幅度緩步上漲，主要係DDR5與AI伺服器使用的HBM產線重疊、產生排擠效應，且明年規劃生產的HBM現已幾乎全部售罄， 從供不應求情況而言，DDR5並沒有跌價的可能，十銓預期還有15~25%的上漲空間。
DDR4方面，目前現貨價約為2~2.2美元/顆，等同於部分原廠的成本，先前因市場庫存仍高，價格上漲有限，不過在原廠產能已減半，且市場庫存持續消耗下，Q2~Q3後其價格應可跟上DDR5上漲腳步。
Nand Flash方面，自去年Q3開始價格以每季20~25%幅度上漲，而在需求復甦下，原廠從今年Q1開始回頭生產Nand Flash， Q2漲幅應會收斂，但在大型的資料庫、手機新機需求動能，及AI伺服器所需的企業用SSD容量越來越大下，預期現貨價仍維持成長趨勢。
十銓從去年年中開始積極儲備存貨，相對擁有足夠的低價庫存，存貨金額亦從去年Q4的33億增加到56億元，DRAM庫存則約有4到5個月，Nand Flash約有2.5個月，並集中在高階、大容量高速度產品。
針對AI的發展，陳慶文表示，現階段AI仍處基礎建設環節，預期年底開始就會落實到邊緣端，包括PC/NB、手機等應用都可望迎來強勁的換機潮，同時十銓積極針對各終端應用開發大容量的中高階產品，冀迎未來商機。
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