MoneyDJ新聞 2023-07-04 10:50:51 記者 羅毓嘉 報導
資產租賃商和潤企業(6592)為因應持續升高的利率墊高資金成本，擬透過現金增資發行特別股募集50億資金用以償還銀行貸款。該案已在昨日(7/3)送交證期局審查，據了解，若一切順利，和潤將力拼在8月底前完成該案的資金募集工作。
根據和潤的申報文件，和潤將透過現金增資方式發行5萬張特別股，暫定價格為每股100元，並以發行訂價時的五年期 IRS利率、加計2%-3.5%的固定加碼訂定特別股利率。在5萬張特別股當中，將有80%交由和潤既有股東認購，10%公開銷售，10%則作為員工保留部位，原始股東未認購部位將由承銷商包銷。
市場人士指出，以目前五年期 IRS利率約在1.42%左右，依照2%-3.5%的固定加碼，和潤特別股利率應會落在3.5%-5%區間。市場人士指出，依日前富邦金(2881)調高特別股利率至略高於4.58%水位，和潤的特別股最終利率訂價估將落在4.5%-5%水準區間。
針對利率訂定、以及發行時程，和潤發言體系則回應，有關特別股利率的部份須等證期局審查通過後，依當時的IRS利率由董事長核定後公告，不過，以和潤的角度而言自然是希望早日發行完備，以利後續業務的進行。
就和潤的特別股發行案來看，證期局的案件審查期間為12個工作日，若無補件說明需求，該發行案將在7月19日申報生效。
累計今年前5個月，和潤營收為111.18億元，年增27.2%。
