MoneyDJ新聞 2023-09-11 13:50:34 記者 新聞中心 報導
美系外資發布最新報告認為，雖大立光(3008) 7、8月營收動能強勁，美系外資因此上修第三季營收預估，但預期第四季甚至明年將受iPhone可能面臨在中國市場份額滑落影響，因此下修營收預測，不過仍看好大立光將受惠於華為未來需求以及手機鏡頭規格升級，給予「優於大盤」投資評等，目標價為2400元。
美系外資指出，大立光7月及8月營收合計達80億元，佔第三季營收預估的65%，因此將第三季營收預測調升3%、至126億元，季增56%、年減6%，毛利率及營益率則維持52%與40%不變，單季每股盈餘上調2%、至36元。
美系外資表示，中國市場是iPhone成長主要動能之一，約佔iPhone出貨量20%，不過第三季iPhone在中國市佔率下滑，加上華為推出新手機競爭，以及中國防堵iPhone，都可能使iPhone在中國市佔率進一步滑落，這可能影響大立光第四季甚至明年來自iPhone的營收，因此將大立光第四季及明年營收預測分別下修4%、6%。
美系外資仍然認為，中國對蘋果的禁令對供應商影響有限，且大立光受惠於華為推出新手機，以及Android手機需求復甦，將抵銷負面因素影響，維持大立光今年每股盈餘預測不變，並給予「優於大盤」投資評等，目標價2400元。
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