MoneyDJ新聞 2023-09-26 12:30:10 記者 郭妍希 報導
輝達(Nvidia Corp.)近來股價因為某家大客戶傳出下修H100 GPU需求而走軟，但摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)認為，這反倒創造買進良機。
Seeking Alpha、TipRanks 25日報導，大摩分析師Joseph Moore發表研究報告指出，有關微軟(Microsoft Corp.)下修明(2024)年H100 GPU需求的傳言過於誇大。他指出，最近的調查顯示，數個地區、客戶對於H100 GPU的需求依舊「遠高於」供給。
Moore表示，根據供應鏈回報，微軟正在爭取的產品比他們目前取得的還多(至少是技術上)，這家客戶短期內的需求不太可能突然塌陷(air pocket)。
Moore並指出，輝達對於人工智慧(AI)市場的曝險明明比其他業者多，目前的股價表現卻不如超微(AMD)等AI概念股。不只如此，美光(Micron)、邁威爾(Marvell)等AI受惠股都預測營收成長將「急遽加速」(sharp acceleration)，即便輝達開始面臨成長進入平原區的疑慮。
輝達25日聞訊上漲1.47%、收422.22美元；9月迄今已大跌14.45%。超微同步上漲1.23%、收97.38美元；9月迄今跌幅為7.89%。
黃仁勳：晶片供給將一路大增至明年
針對最讓投資人擔心的晶片產能跟不上需求問題，輝達執行長黃仁勳(Jensen Huang)直言完全不需要擔憂。
黃仁勳8月23日曾對外媒表示，今年剩餘的時間裡及明年一整年，供給將顯著增加(substantially increase)。他強調，輝達正在盡其所能滿足激增的需求。
黃仁勳表示，轉換至AI的浪潮才剛開始，把任務拆解、同時執行以加快運算的方式將成主流。「全世界的電腦資料中心正在轉型，從一般運算升級至加速運算，這是超級大潮流(big mega theme)。」他相信，全球需要改裝的資料中心基礎建設價值高達上兆美元。他說，平台每15年就大規模轉型一次的現象，目前正在上演。
(圖片來源：輝達)
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