MoneyDJ新聞 2026-06-23 13:18:19 數位內容中心 發佈
提供股票、選擇權、加密資產與數位金融服務的美國金融科技平台Robinhood Markets（HOOD.US）已於2026年6月22日啟動20億美元可轉換優先票據私募案，票據將於2029年10月1日到期。
Robinhood Markets並給予初始購買方在13天結算期間內，額外購買最多2億美元票據的選擇權。這批票據屬無擔保高級債務，除非提前轉換、贖回或回購，否則將持有至到期。
這筆3.25年期可轉債以0%利率推介，轉換溢價區間為60%至65%。轉換交割方式可由公司選擇以現金、A類普通股，或兩者搭配方式進行。
為降低未來轉換可能帶來的稀釋壓力，Robinhood Markets同步規畫進行capped call交易，並預計將約3億美元淨募集資金用於回購A類普通股。
其餘資金除支應capped call交易外，將投入一般公司用途，包括內生成長投資、潛在收購與資本支出。
依票據條款，除特定cleanup redemption情況外，Robinhood Markets在2028年7月1日前不得贖回票據。自2028年7月1日起至2029年10月1日前，若股價條件達成，公司可贖回全部或部分票據。
