MoneyDJ新聞 2026-07-22 10:23:27 新聞中心 發佈
富邦人壽於昨(21)日重返境外債券市場籌資，透過全資持有之新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.在境外債券市場完成3.5億美元(約新台幣113.2億元)15年期首10年不可贖回之次順位公司債券定價，發行利差為T10Y+133基點(以10年期美國公債利率為基準利率)，發行收益率為5.95%，票面利率為5.87%，債券發行評級為BBB+/BBB+(標普/惠譽)。
本次發行為富邦人壽繼2025年9月首檔境外美元次順位公司債發行後之第二檔境外債券市場發行。公司透過本次發行也成功完成首檔15年期首10年不可贖回結構發行，進一步充實資本體質和強化資本適足水準。本次發行另彰顯公司繼今(2026)年5月在國內債券市場完成新台幣200億元次順位公司債發行後於海外成功籌資之成果，顯示國內外債券機構投資人在2026年保險業正式接軌IFRS 17與TIS新制後對富邦人壽的高度認可，亦擴大多元市場籌資規模。
富邦人壽指出，本次發行在向市場公告後即廣受機構投資人關注，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購逾5.4倍。投資人地區分布亞太地區佔89%，其他佔11%。投資人結構基金/資產管理公司占74%，保險/退休基金占 9%，銀行、私人銀行及其他占17%。
