MoneyDJ新聞 2024-12-05 10:59:59 記者 蔡承啟 報導
為了對抗來自加拿大便利超商巨頭Alimentation Couche-Tard(ACT)的收購案,日本零售業巨擘Seven & i Holdings創始家族考慮對Seven & i實施管理層收購(MBO)。而最新傳出,因MBO負擔重過,因此Seven & i創始家族考慮讓北美超商事業IPO(首次公開發行)上市、藉此籌措資金償還MBO借款。
彭博社4日報導,據多位關係人士指出,作為MBO計劃的一環,Seven & i創始家族陣營計劃在完成收購後、讓在北美營運超商事業的Seven-Eleven Inc(SEI)IPO上市,預估藉此可籌得超過1兆日圓的資金,將用來償還實施MBO時的借款。
報導指出,Seven & i創始家族預估最高將砸下9兆日圓實施MBO,而據關係人士指出,除創始家族、伊藤忠商事將出資外,還將向3大銀行等最高借貸6兆日圓資金,不過因負擔過重、因此計劃藉由讓北美超商事業IPO來籌措資金、償還借款。1位關係人士表示,IPO後、Seven & i仍計劃持有SEI一定程度的股權。
NHK 11月20日報導,據關係人士指出,創始家族為了收購Seven & i所設立的特別目的公司已和日本3大銀行以及美國大型金融機構展開協商,目標籌得超過8兆日圓的資金,之後在獲得Seven & i特別委員會同意的前提下、將對Seven & i實施TOB(股票公開收購),且目標在今年度內完成收購手續(完成TOB)。
ACT最初在7月時向Seven & i提出收購案、收購總額為5.5兆~6兆日圓,不過該收購提案遭Seven & i以企業價值被低估為由回拒,之後ACT提出新的收購案、收購額提高至7兆日圓。
ACT在全球約30個國家擁有約1.7萬家門市。Seven & i在全球20個國家/區域擁有約8.5萬家超商門市、且目標在2030年結束前將門市版圖擴大至全球約30個國家/區域、門市數擴增至10萬家。
(圖片來源:Seven&i)
*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。