精實新聞 2012-12-06 10:23:58 記者 鄭盈芷 報導
可成（2474）11月合併營收雖僅較10月小增近2％，不符市場原先預期的月增10%，麥格里證券指出，主要是因為iPad mini出貨略低於預期，不過麥格里觀察iPad mini出貨已出現強勁翻揚，預期可成12月營收將可望大幅彈升，可成Q4營收季增率仍有機會達到「2位數」目標。麥格里並維持可成「優於大盤」評等，而目標價也維持在185元。
根據麥格里最新出具報告指出，原先預期可成11月合併營收可望月增10％達到33億元，不過可成11月合併營收僅月增1.6％達31.03億元；若要達成Q4營收季增「2位數」目標，可成12月合併營收必須突破35億元。
麥格里指出，可成11月營收表現不如預期主要是受到iPad mini供應鏈出貨進度影響，不過觀察近期iPad mini生產狀況已經較先前順暢，可成12月出貨可望大幅彈升；麥格里認為，可成Q4合併營收應可達到97~98億元水準，較Q3季增10%以上。
麥格里同樣認為，可成明年首季成長動能強勁，包括宏達電(2498)旗艦新機種、RIM的Blackberry 10系統新機、iPad mini，以及Macbook Pro 13吋機種；麥格里認為，如果產品明年首季都能順利出貨，可成明年首季營收表現可能會優於今年Q4。麥格里並維持可成「優於大盤」評等，而目標價也維持在185元。
此外，近期市場傳出可成明年可望打入宏達電塑膠機殼供應鏈，對此，可成表示不對單一客戶與產品評論，不過看好金屬搭配塑膠件趨勢，可成去年也投資一家北部的塑膠射出廠，初步並瞄準手持式裝置產品。
據了解，可成工廠原本就有塑膠產能，投資北部塑膠廠則是基於生產配置與配合客戶端的需求，而且今年已有客戶採用可成塑膠件產品，明年仍預計會配合客戶持續推出新產品。
