昕力資* 公告本公司董事會決議辦理私募普通股定價相關事宜(補充及更正公告)

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(7781)昕力資*-公告本公司董事會決議辦理私募普通股定價相關事宜(補充及更正公告)

1.董事會決議日期:115/01/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1).私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會金管證發字
第1120383220號令規定之特定人為限。
(2).已洽定之應募人:潘健成/與本公司關係：無。
4.私募股數或張數:25,800,000股
5.得私募額度:經本公司114年6月25日股東常會依證券交易法第43條之6規定決議通過，
以私募方式辦理現金增資發行普通股不超過60,000,000股為限，並授權董事會於
股東常會決議之日起一年內分次辦理(最多不超過兩次)，本次辦理私募普通股股數
為25,800,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).本私募案之私募價格係依股東常會決議之訂價原則決定。
(2).以115年1月21日為定價日，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系
統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總
和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，即新台幣4.84元
，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，即新台幣
0.75元，以上列二基準價格較高者為參考價格，即新台幣4.84元，以不低於參考價格
之8成訂定之，故訂本次私募普通股每股價格為新台幣3.87元，佔參考價格80%，符合
上述股東常會決議之訂價原則。本私募案擬發行普通股25,800,000股，預計募集金額
為新台幣99,846,000元。
本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之，故其價格之訂定應
有其合理性。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本
及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券於一定期間內受轉讓限制之規定，
可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式
發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/01/21
11.參考價格:新台幣4.84元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股3.87元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同；惟依證券交易法規定，除依證券交易法第43條之8規定轉讓外，不得再行　
賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關
規定向主管機管補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1).本次私募股款繳納期間：115年1月22日至115年1月28日。
私募普通股增資基準日：115年1月28日。
(2).前述繳款作業暨增資基準日擬授權董事長得視客觀因素變動而調整之。
(3).本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示
或因客觀環境改變而需要變動時，授權董事長全權決定，並代表本公司簽署相關之契
約與文件及處理相關事宜。