精實新聞 2013-02-26 19:57:41 記者 陳怡潔 報導
台灣基金界年度盛事，2013年「Smart智富台灣基金獎」、「晨星（Morningstar）最佳基金獎」得主揭曉！今年Smart、晨星基金獎競爭依舊如往年一般激烈，由全台灣核准銷售的基金分別角逐「Smart智富台灣基金獎」23個獎項(包括2項團隊獎)，及「晨星最佳基金獎」13項組別基金獎。頒獎典禮將於3月13日舉行，副總統吳敦義將親臨現場頒獎。
綜觀今年獲獎名單，安本資產管理公司是最大贏家，分別抱走3座Smart智富台灣基金獎、3座晨星最佳基金獎。MFS全盛則獲得2座Smart、2座晨星大獎，富蘭克林獲得3座Smart、1座晨星基金獎。
主辦單位《Smart智富月刊》總經理朱紀中表示，在全台核准銷售的3131檔基金（截至2012年12月31日）中，擁有入圍資格角逐23個獎項的為2123檔，得獎機率僅為1%。不僅競爭激烈，得獎機率低，2011年、2012年投資環境出現明顯轉變，前一年度因為歐債風暴造成全球股市重挫，但債券行情大漲。去年則在全球經濟緩慢復甦下，呈股價齊揚的走勢。
正因為環境翻轉，得獎基金能順利連莊者極少。在「Smart智富台灣基金獎」中，僅4檔：安本環球亞洲小型公司基金、施羅德（環）新興歐洲基金、富蘭克林坦伯頓生技領航基金、景順策略債券基金是連續兩年獲獎。其中，安本環球亞洲小型公司基金還創下三連霸記錄。
因應市況，Smart獎項今年做了二項重大調整。頒發多年的「台灣平衡型基金團隊研究獎」，2013年起調整為「台灣固定收益型基金團隊研究獎」，呼應金融海嘯過後國人對於固定收益型基金需求日增。同時，個別獎項新增「不動產證券化基金獎」，另整併投資組合重複的「天然資源和工業物料股票型基金獎」與「能源股票型基金獎」為「天然資源股票型基金獎」，讓投資人挑選基金時有更明確的參考。
為了鼓勵國內投信業者致力於提升研發品質，「Smart智富台灣基金獎」不只選出績效良好的個別基金，同時還特別頒發兩項團隊研究獎(「固定收益型基金團隊研究獎」及「股票型基金團隊研究獎」)，為國內基金獎的創舉。該獎項除了量化指標，更採面試進行質化審查。
國內38家投信有13家符合固定收益型基金團隊研究獎資格，股票型基金團隊研究獎則有30家。經過第一輪量化分數競賽，宏利投信、柏瑞投信、復華投信共三家入圍固收團隊，台新投信、統一投信等共三家則入圍股票型團隊（依筆劃順序排序）。歷經5小時的面試、討論，評審以共識決決定將固收型基金團隊研究獎頒給復華投信，股票型基金團隊研究獎則由去年得主統一投信連莊。
遺憾的是，今年Smart基金獎也首度有獎項從缺，「天然資源」、「環境生態和替代能源」2個獎項的入圍基金因中長期表現不夠理想，評審委員在考慮再三後，決定今年從缺。
