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MoneyDJ記者 丁于珊 報導
受惠於AI熱潮,台灣電子供應鏈結構完整,穩居世界關鍵地位,成為AI趨勢下的最大受惠者,台股於近期迎向2萬點時代。為此,復華投信推出國內首檔聚焦在科技高股息的主動操作型台股基金,復華台灣科技高股息基金,聚焦在台灣最具產業優勢的科技電子類股,及優質高股息公司,兼具報酬成長性與配息機會,預計發行價為新臺幣10元,將於4月22日起展開募集。
今年,在AI熱潮帶動下,台股持續上攻,電子科技類股長期報酬成長性佳。復華投信指出,在科技創新推動下,台股指數成長性越來越好,隨產品與技術持續進步,電子業企業獲利與股價成長性更是明顯高於其他產業,從過去10年來看,台灣電子業EPS年複合成長率(CAGR)約10%,明顯高於金融保險指數的3.27%,且股票投資報酬率更高;同時,電子股的股息殖利率多高於上市上櫃公司整體平均,顯示電子股不僅有股價成長性,還有高股息。
電子業企業獲利與股價成長性明顯高於其他產業
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資料來源:MoneyDJ記者丁于珊整理,2023/12/31。
復華台灣科技高股息基金助投資人掌握優質高股息股票追求息收,同時以主動操作優勢兼具成長機會,其配置除了以企業獲利穩健的優質科技高股息公司為核心、比重為60-90%,其餘約10-40%由經理人篩選全市場(不侷限科技高股息)的價值成長股/轉機股,選入未來具成長價值的優質標的,如去年以來受惠能源轉型而大漲的轉機股華城、因俄烏戰爭獲得轉單效益的材料-KY、透過併購擴大營收規模的保瑞等,都是此基金定義的轉機黑馬股及價值成長股。
為順應市場多空變化可彈性調整持股水位,七成到九成以上,靈活掌握台灣股息與成長雙好優勢,即使台股破兩萬高點也不必擔心無法即時因應高檔震盪變化!
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資料來源:MoneyDJ記者丁于珊整理。
此檔基金除了聚焦高殖利率外,也重視品質與評價,此基金的參考績效指標,特選台灣菁英科技股息報酬指數是考量市值較大的前250檔台灣電子股,降低流動性風險,並加入財報分析、基本面指標,避開營收獲利不穩健的公司,同時也觀察個股本益比與波動度,避開評價過高而有修正風險的股票,截至2023/12/31,此指數過去十年的平均殖利率達8.24%,十年累積報酬率達433.93%,幾乎等於市值型0050與高息型0056近十年累積報酬率203.71%、196.60%相加,也看得出此參考指數亮麗的表現。
復華台灣科技高股息基金採取累積型的A級別與配息型的B級別,投資人可依據個人情況來做資金配置,像是年輕或較不需配息的族群可以主要布局在累積級別,受惠收益再投資產生複利效果並且免徵個人綜所稅及二代健保費,而少部分配置在配息級別可以用作生活現金流貼補;另外準備退休現金流規劃的投資人主要可布局配息級別;目前配息級別則是在基金成立滿2個月後,每月評估收益分配,預計7月即開始首次評價,並預估首次領息日將會在8月初。
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