精實新聞 2012-09-26 18:32:06 記者 許曉嘉 報導
觸控面板大廠TPK宸鴻（3673）於9/26公告海外第2次無擔保可轉換公司債ECB完成訂價，以及現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證GDR之發行條件，籌資總額4.36億美元。總計這次將發行海外存託憑證約2.36億美元、每單位發行價格13.42美元、發行單位共表彰17,600,000股普通股，每股價格約新台幣393.53元（美金兌新台幣1:29.332）。海外可轉債總額則為2億美元，預定發行日期為2012年10月1日，轉換價格為每股新台幣452.68元。
對於本次籌資上百億元，TPK宸鴻指出，主要將用於支應轉投資子公司擴廠、購買機器設備，以及海外購料等等資金需求。其中，產能擴充部分主要係OGS單片式觸控產品等等項目。
根據公司估算，本次發行海外存託憑證對於原股東股權之最大稀釋比率約達5.2%。而本次所發行之海外無擔保可轉換公司債對於原股東股權之稀釋效應，就要等到投資人轉換才會發生，等於可把股權稀釋效應延後。若以發行金額2億美元為基準、並且全部發行後轉換為普通股，考量TPK宸鴻擬於2012年10月1日發行海外存託憑證，估計海外可轉債對於原股東股權之最大稀釋比率約3.8%。
