MoneyDJ新聞 2024-03-01 10:03:16 記者 蕭燕翔 報導
超微股價創歷史新高,市場看好其在AI市場後起追兵的機會。而相較於NV獨佔的AI GPU市場,連接器大廠嘉澤(3533)在超微MI300高階領域(MI300A),仍有供應Socket機會,根據超微提供的資訊,現階段以超級電腦等高端市場採用MI300A機會較大,另方面在AI伺服器領域,公司也衝刺NV陣營NVLINK的商機,
嘉澤去年算是AI伺服器崛起的受害股,因AI伺服器需求一夕崛起,供應鏈爆發搶貨潮,導致多數CSP廠資本支出重新配置,排擠傳統伺服器建置。嘉澤過往的 CPU Socket,在NV以GPU為核心的設計下遭省略,但嘉澤也積極關注AI伺服器帶動的其他連接元件動能,市場點名NVLINK架構下的PCIE等高速傳輸介面與線材,仍是嘉澤可爭取的機會。
在非NV陣營最引發關注的超微,MI300也獲得市場青睞,因高端MI300A是採APU架構,仍有CPU Socket的設計,嘉澤即為其中主要供應商。雖市場估計,MI300A出貨量可能僅佔MI300全系列的不及10%,但相較於NV GPU架構,仍算比較沾上邊。
法人也估計,嘉澤最快第一季營收年增率可持穩以上,第二季力拼轉正,下半年倒吃甘蔗,成長性轉強,今年將重回雙位數成長,獲利衝刺新高,每股稅後盈餘預估超過60元。
(圖說:嘉澤在AI伺服器領域,與超微關係相對深過輝達)