全新美系手機客戶供貨份額提升,今年看逐季增溫

2024/03/25 10:01

MoneyDJ新聞 2024-03-25 10:01:29 記者 張以忠 報導

全新(2455)受惠手機庫存調整告一段落,並且有AI手機興起、5G手機滲透率持續攀升、WiFi 7進入商用階段,加上美系大客戶在美系手機大廠供貨份額增加等利多因素帶動下,董事長陳建良看好,今(2024)年微電子將有雙位數增幅。市場預期,2024年第1季為低點,全年呈逐季增溫格局。

2023年全球智慧型手機出貨量為11.7億台,較2022年下滑3.2%,為10年來的新低,不過研調機構預估,2024年全球手機出貨量有望恢復成長、達低個位數增幅。

陳建良表示,過去全球智慧型手機微電子元件中,公司佔據5-6成比重,如今有機會達到7成以上佔比。

全新2024年微電子擁有多項動能,第一,AI手機興起,將帶動高階手機換機潮;第二,5G手機滲透率持續攀升,尤其印度、新興國家基礎建設完善化,有助於推動中低階手機換機需求;第三,車聯網盛行,從豪車至平價款逐步導入先進智慧聯網系統;第四,WiFi 7進入商用階段,WiFi7 路由器已於2023年下半年開始交貨,預估2024年下半年手機端有望搭載WiFi 7,將多增加一顆砷化鎵PA;第五,摺疊機興起也將帶動換機需求;第六,中國自製率持續攀升,使得全新間接交貨中國客戶數量持續攀升,由於主要晶圓代工客戶皆是全新客戶,此一趨勢對公司有利。

此外,全新原本即為美系手機大廠PA磊晶供應鏈,供貨某一家射頻元件大廠,且佔據主要供貨份額;由於該客戶2024年在手機大廠的供貨份額有機會提升,全新有望同步受惠;此外,市場傳另一家手機晶片龍頭亦切入美系手機大廠PA供應鏈,而全新為其磊晶供應商,將雨露均霑。

美系射頻大客戶展望正向,且通常第2季為手機品牌客戶在PA磊晶端的拉貨旺季,因此預期,全新2024年第1季為全年低點,2024年呈逐季走揚格局。

(圖:資料庫)

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