精實新聞 2012-09-26 18:54:08 記者 許曉嘉 報導
觸控面板大廠TPK宸鴻（3673）於9/26公告完成2.36億美元之GDR海外存託憑證和2億美元之海外可轉債ECB訂價，總計發行金額為4.36億美元，據悉，由於發行時間掌握度佳，發行後數小時內就獲得數倍超額認購、並領先其他案件完成訂價、達到最窄幅度的GDR折價。TPK宸鴻表示，這次籌資主要將用於擴充單片式玻璃觸控技術解決方案（single glass solution）相關產能以及海外購料資金需求，並提升TPK宸鴻未來營運擴展所需之財務彈性，期許進一步強化市場領導地位。
TPK宸鴻強調，隨著Windows8新產品即將上市，研調機構預期，觸控功能在消費性電子產品之滲透率將大幅提升。而TPK宸鴻目前已與眾多筆記型電腦大廠積極合作，以其高良率、經濟規模等優勢，相信可持續保持該公司（在觸控面板）產業龍頭地位。
對於這次同時發行海外存託憑證及海外無擔保可轉換公司債籌資，TPK宸鴻進一步說明，主要為考量維持適度之股權稀釋及負債權益比、管理資本結構及保障股東權益。而且透過雙重籌資管道亦有助於接觸更多元之投資人，能強化股東結構，並進一步推展公司在國際資本市場之能見度。
TPK宸鴻這次所發行的海外存託憑證，發行價格是公司近3個月來加權平均股價溢價5.2%，海外無擔保可轉換公司債之轉換價格是近3個月來加權平均股價溢價21.0%。公司方面認為，這顯示國際投資人對於TPK宸鴻之營運展望仍具信心。
J.P. Morgan與Nomura為TPK宸鴻本次籌資案之共同全球協調人及主辦承銷商。據統計，TPK宸鴻這次發行GDR及ECB籌資，同時也締造多項近年來台灣海外發行案之記錄。包括：2009年以來GDR發行折價幅度最小之海外籌資案、2006年以來台灣第1筆結合股權及股權連結性產品之海外籌資案、亞洲地區（不含日本）2012年以來最大規模結合股權及股權連結性產品之籌資案、過去1年來台灣最大型之海外籌資案件、過去1年來台灣唯一成功定價在零票面利率及零殖利率之海外可轉換債。
