《Fund消息》中信投信將發旗下首檔債券ETF
2019/01/09 17:27
MoneyDJ新聞 2019-01-09 17:27:39 記者 王怡茹 報導
繼中信中國50及中信中國50正2等2檔股票型ETF後，中國信託投信宣布即將推出旗下首檔債券ETF-「中國信託多元收益債券ETF傘型基金」，其主要聚焦在高品質債券，以增加投組的流動性並降低波動度，適合投資人作為中長期資產規畫的好利器，預計1月15~16日展開募集。
該檔基金包含兩檔子基金，分別為中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF及中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF。前者鎖定10年期以上高評級公司債，當市場出現黑天鵝事件，具有較佳的下檔支撐能力；後者則側重比金融股利率佳的金融債，為業界首檔訴求優先順位之金融債券ETF，更能進一步保護投資人資產。
中國信託投信總經理張浴澤(如圖)表示，近來金融市場震盪越發頻繁，配息型產品備受青睞，尤其是債券ETF，被視為投資工具的創新。根據統計，目前國內債券ETF檔數已來到43檔，規模達3848億元新台幣，約佔整體ETF市場規模的52%，成長速度驚人。
張浴澤認為，相較於共同基金，民眾投資債券ETF擁有三大優勢，首先是費用率有級距式設計，規模越大，經理費越少，現在債券ETF的經理費率和美國的ETF產品相近，也遠低於主動型的債券基金，提供投資人以較低成本進入債券市場的管道。
其次，對存股族來說，債券ETF波動低、具穩定息收，適合做為長期領息的好工具；第三，以過去經驗來看，當投資級債由高點下跌約10%，已近下修滿足點，修正後中長期持有表現佳，適合追求價差的交易族。
展望債市，中國信託多元收益債券ETF傘型基金經理人張勝原指出，目前市場預期聯準會(Fed)今年的升息速度僅為1至2次，較過去兩年減速，未來利率政策對債券的影響有望逐漸降低。因此，投資級債正處於高息率，信用穩定、具資本利得上漲潛力的投資甜蜜點，其中A-以上的高評級公司債及全球大型銀行金融債更可望受惠。
張勝原強調，觀察投彭博巴克萊資級債指數歷史信用利差表現，目前利差已超越過去平均水準，顯示公司債投資價值已逐漸浮現，隨股市風險升溫，預期資金將會回流高評級債券市場。個股K線圖-
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