樂陞與日手遊公司AltPlus業務策略和股權合作

樂陞(3662)宣布將與日本手遊上市公司AltPlus Inc(以下簡稱”AltPlus”)策略聯盟，雙方在業務上將深度整合，在資本上則安排交叉持股。樂陞董事長許金龍表示，這是第一次有大中華區的上市公司取得日本上市公司的投資案，透過樂陞在中國的佈局以及日本的深耕，把三地的力量結合起來，發揮亞洲的力量，而這整合者是台灣的公司。

AltPlus於2010年創立，2年後即在東京證券交易所第一部上市(股票代號：3672)，寫下日本證券史上公司設立後最快上市紀碌。在資本結盟上，樂陞將認購AltPlus發行的可轉換公司債，金額為8.55億日圓，並在三年內尋求適當時機轉股，其換股價格為其過去一個月均價382日元，相較其上周五收盤價412日元，折價幅度達7.9%。若全數轉換，持股比率達19.9%，將取得第一大股東身分並擁有一席董事。

AltPlus則將由樂陞居間安排，以6.46億日元，向樂陞的私募股東Eminent Global Limited取得明年一月屆期的私募股票1,656,367股，持股比例為1.12%。其持股單價為簽約前一日、十日、廿日、卅日均價取其高者計算，購股價格為每股114元。

樂陞表示，三年前發行的私募股票將於今年下半年陸續屆期可申請公開發行，為減少未來市場賣壓，將尋求策略夥伴接手，壯大股東陣容。

在業務合作層面，AltPlus在日本GREE及MOBAGE等SNS平台有多款遊戲上市，曾經推出過「聖鬥士星矢 Ultimate Wars」、「Emperors SaGa(SQEX)」、「Super戰隊」等著名IP手遊。未來合作模式上，有可能將由AltPlus取得日本的IP，委由樂陞開發，樂陞將能更進一步掌握日本IP並開展更多合作開發機會。

此外，AltPlus在越南擁有極高水平的IT技術團隊專營營運維護，在當地共有127名員工，將在越南共同尋求更多商機。AltPlus則承諾會將所有遊戲的美術製作交由樂陞美術館，並將旗下一系列的日系手遊交給廈門同步推，拓展大陸市場，台港澳市場則交由樂陞主導。

由於在海外投資初期花費甚鉅，目前應是AltPlus營運谷底，預計將會漸次好轉。許金龍表示，選擇可轉換公司債方式投資就是為了進可攻退可守，以對樂陞財務正面影響極大化的方式，靜待其向上拐點出現，伺機轉換成股票。此次投資，也順利將台灣、大陸、日本相關資源進一步整合，建構樂陞結合IP、開發、運營、通路之整體競爭力。