精實新聞 2014-05-13 07:44:39 記者 徐伯豫 報導
為了讓投資人能一手掌握股市與債市的波動，第一金投信推出網羅多元資產的「第一金全球多重資產入息平衡基金」(FSITC Global Multi-Asset Income Balance fund)（本基金之配息來源可能為本金），擬於5/19開始募集，佈局資產則包含股票、債券、ETF、REITs等，將全球股市、債市、房市之多元收益一網打盡，讓投資人可以抓成長、享收益。
第一金投信全球多重資產入息平衡基金經理人鍾美君表示，2014年是機會與風險兼具的一年，在景氣復甦向上的過程中，投資人需格外留意資產配置，建議提高股票部位的同時，亦不可忽視長線持有波動度相對低的債券部位。
全球多重資產入息平衡基金有別於一般傳統型的平衡型基金只有投資在股票或債券，該檔基金除了掌握股市、債市機會，還將REITs、可轉債、特別股、ETF等納入投資範圍。以目前局勢來看，房市的復甦，列為美國聯儲會觀察是否升息的指標之一，再加上金融海嘯以來，美國房市逐漸好轉，無論在新屋開工或是在成屋交易等數據，均見好轉，隱含REITs具潛在投資機會；另外，就可轉債市場來看，具有股債雙重特性的可轉換公司債，預期在此波景氣復甦階段，亦有不錯表現機會。
鍾美君表示，透過多樣資產佈局，冀在投資上可以一手抓成長、一手享收益，在股市上揚時，追求資產成長機會，在市場震盪時，佈局收益資產減緩下檔風險，如此一來，投資人將可在投資與風險間掌握極佳收益機會。
