MoneyDJ新聞 2024-01-22 10:00:54 記者 鄭盈芷 報導
NVIDIA執行長黃仁勳再度來台，除將參加24日台灣分公司尾牙，據相關消息指出，也可能拜訪伺服器相關供應鏈，引爆AI族群熱度。今(2024)年AI伺服器出貨可望逐季墊高，而伺服器機殼大廠勤誠(8210)、導軌大廠川湖(2059)在技術、產品開發領先，加上終端CSP(雲端服務供應商)大廠強勁需求帶動，可望成為首波AI伺服器浪潮下的主要受惠零組件廠。
AI伺服器今年將正式放量，在NVIDIA「H200」預計Q2量產、「B100」則預計Q4量產帶動下，業界人士普遍預估，今年AI伺服器可望呈現逐季墊高態勢，而通用型伺服器目前看回溫速度雖較預期慢，但也可望呈現逐季回溫。
伺服器機殼廠勤誠為美系CSP大廠重要供應夥伴，受惠客戶在AI伺服器強勁的拉貨動能，加上4U以上的高U數伺服器產品出貨增加，帶動價、量同增，法人推估，勤誠今年AI相關營收佔比有望達5成，可望挹注營收、獲利同步走強，而勤誠Q1營收預估也將維持強勁的年增表現。
伺服器導軌大廠川湖隨著客戶庫存去化影響漸散，加上AI伺服器貢獻逐步放大，Q2起營運也將重拾動能，而川湖產品定位中高階，加上生產效益提升、產品組合持續優化，毛利率表現優於同業，法人預期，AI伺服器帶動高荷重導軌需求增加，加上額外新增的GPU Tray導軌，川湖今年AI伺服器佔比可望達40%，毛利率則估突破60%，將帶動川湖今年獲利進一步提升。
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