歐系外資砍精測目標價至470元，保守看Q4營運展望
2018/10/05 12:47
MoneyDJ新聞 2018-10-05 12:47:09 記者 新聞中心 報導
歐系外資對精測(6510)發表最新報告指出，精測第三季營收略低於預期，因行動業務和規格升級速度可能放緩、成長動能受阻，預估第四季業績將降溫、毛利率續維持在相對低檔水準，並下修精測今、明兩年的獲利預估，對其維持「中立」評等，但將目標價由原先的825元大砍至470元。
該券商於報告指出，精測第三季營收季增率為5%，略低於該券商預估的6%，更遠低於市場預估的12%，毛利率可能維持在48%-50%，低於第二季的55%；並預期因7奈米探測訂單放緩，且Android訂單因需求疲軟而受限，精測第四季業績將溫和衰退，預估營收將季減25%，較先前預估的季減15%下修，毛利率則預估也將維持在48%-50%的相對低檔水準。
報告也指出，精測的晶圓解決方案業務正成長中，但也面臨競爭者搶奪市占；而在行動業務和規格升級速度可能放緩之下，將精測2018年、2019年的每股稅後盈餘預估從21.8元、27.5元下修至20元、23.5元。
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