MoneyDJ新聞 2026-10-02 14:49:42 數位內容中心 發佈
The Charles Schwab Corporation（SCHW.US）
9月30日，Charles Schwab宣布分階段推出零售客戶AI助理Charley，10月起登上Schwab.com與Schwab Mobile App，支援語音與文字互動；同時導入Anthropic的Claude for Financial Advisors，將生成式AI從顧問工具延伸到客戶自助服務。
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JPMorgan Chase & Co.（JPM.US）
近期職缺顯示，JPMorgan財富管理已明確覆蓋self-directed、automated investing到full-service advisor relationships，並推出J.P. Morgan Premium Deposit for Self-Directed Investing，最低存款門檻為5萬美元，強化投資入口與現金管理整合。
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BlackRock, Inc.（BLK.US）
BlackRock最新職缺把Model Portfolio Solutions列為多十億美元業務，主打為財務顧問商業化模型投資組合，並與Aladdin Wealth Tech協作推動自動化與規模化專案；職缺也要求使用AI工具蒐整資料與優化工作流程。
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Morgan Stanley（MS.US）
近期技術主管職缺顯示，Morgan Stanley正推進雲原生平台、市場資料基礎設施與Agentic solutions，並強化模型治理、工作流程自動化與資料品質；這次訊號重點不在前台推薦，而是AI能力正延伸至中後台治理與平台層。
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Wealthfront（WLTH.US）
最新職缺資料顯示，Wealthfront已將現金帳戶、零佣金股票投資與多個自動化投資組合放在同一平台，並突出稅務損失收割與個人化指數；公司同時明載客戶已超過100萬、託付資產超過1000億美元。
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