MoneyDJ新聞 2021-05-03 09:51:23 記者 邱建齊 報導
油脂與食品大廠南僑(1702)重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司大陸A股上市案持續往前推進，上(4)月30日舉行首次公開發行A股網上投資者交流會(網上路演)，法人推估最快本(5)月即可以「南僑食品(605339)」正式掛牌，以預估發行價格16.98元人民幣、預估本益比22.99倍，不僅低於市場首發新股23倍本益比紅線，更低於中國食品製造業平均本益比55.43倍，看好南僑食品上市後蜜月行情可期，台灣南僑也可望母以子貴。
除了進行網上路演，南僑持續為南僑食品A股掛牌作業做準備，包括現金增資發行新股、共計發行63,529,412股普通股，每股面額人民幣1元，發行總金額不低於人民幣10.13億元，每股普通股發行價格不低於人民幣15.94元(目前預計發行價格為每股16.98元人民幣)，本次增資資金用途主要用於廠房、設備及研發等投資計畫。
辦理現金增資後，南僑母公司對於南僑食品間接持股將由原96.15%再降低14.42%持股至81.73%，截至目前為止，累積降低持股比例為18.27%。宏達創新財務顧問股份有限公司以獨立專家身分出具意見指出，增資後對股東權益影響尚屬合理。
南僑食品經營產品包括烘焙應用油脂、淡奶油、餡料、冷凍麵團、進口品等五大系列共200多個品項，公司客戶主要包括達利、好利來、桃李麵包、85度等眾多行業的領先企業，客戶數量超過800家，遍及中國大陸各主要城市，南僑食品以全方位顧問式服務與客戶共創雙贏，南僑品牌也已成為中國烘焙油脂市場領導品牌之一。
根據南僑食品4月30日公開的招股說明書摘要指出，從去(2020)年12月31日至本次招股說明書摘要簽署日，公司主要經營狀況正常，經營業績穩定。發行人預計今(2021)年第一季度將實現營業收入年增43.69%，比沒有疫情影響的2019年同期也上升16.16%；預計第一季度淨利潤年增更高達74.60%，與2019年同期相比上升 18.72%；預計第一季度扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利年增97.40%，與2019年同期相比上升25.19%。
今年第一季的亮眼表現，南僑食品招股說明書摘要指出，主要因去年第一季度受新冠疫情的影響較大，基數較低，發行人的主要產品銷量預計在今年一季度均能實現一定幅度的年增。同時，隨著市場消費習慣的變化，發行人預計冷凍麵團產品的銷售收入將會持續快速增長，今年一季度預計較上年同期增長71.68%。
南僑食品董事長陳正文(圖左)在本次網上路演致詞時指出，南僑食品成立於1995年，一直專注於烘焙油脂相關製品的研發、生產與銷售，經營規模位居中國前列，在天津、廣州、上海三地建設現代化生產基地，在大陸設立26個客戶服務中心，並在15省市建立具現代化配備標準的烘焙教室，擁有業內較為強大的烘焙技術顧問團隊，提供量身訂製、經營規劃、產品設計、專業輔導及海內外考察等360度顧問式服務，與客戶共同打造互助、互贏的價值鏈及長期友好的夥伴關係。
作為中國領先的烘焙油脂、冷凍麵團等製品供應商，陳正文表示，公司高度重視食品安全及品質保障，從歐洲進口優質乳製產品，以高標準的產品質量要求，採用國際先進的生產設備，實現全自動加工生產，為現代不斷追求高質量的客戶提供更多選項；在食品安全品質管理體系先後取得各項ISO認證、HACCP、境內外清真認證、RSPO全球棕櫚油可持續發展等各種國際認證。
陳正文指出，本次發行上市是南僑食品號稱史上的一次重要跨越，公司將以此為契機、持續發展壯大，朝著成為中國烘焙行業全面解決方案領導者的既定目標不懈努力，並以更優良的業績回饋投資者。
