精實新聞 2012-04-11 08:44:05 記者 郭妍希 報導
CNBC 10日引述未具名消息人士報導,社群網站巨擘Facebook Inc. (通稱臉書)預定將在5月16日或5月17日為初次公開發行(IPO)定價,並在隔天於那斯達克(NASDAQ)正式掛牌。若是如此,那麼臉書應該會在5月7日進行路演(road show),向投資人進行宣傳。臉書社交遊戲開發巨擘Zynga Inc. 10日終場仍下挫4.08%,收11.51美元,創2月1日以來收盤新低。
根據報導,掛牌時機仍端賴美國證券管理委員會(SEC)對臉書斥資10億美元收購行動相片分享軟體公司Instagram乙案的審查結果而定。雖然銀行業者預期SEC會在4月底核准Instagram收購案,但主管機關若對此案提出預期之外的問題,則可能會讓IPO定價時間往後推延一週左右。倘若如此,臉書的IPO定價時間點則會落於5月23日或5月24日,並在隔天掛牌交易。
消息顯示,無論是哪種情境,臉書都傾向進行為期10天的路演,主要聚焦紐約、矽谷與波士頓的美國投資人。此外,臉書也考慮在歐洲和潛在投資人會面,但時間不會太長。一般來說,大型IPO的路演時間都會延續14天左右。
雖然市場預期臉書的IPO需求將非常熱絡,但該公司的部份專業銀行人士仍對路演時間偏短感到憂心。若主管階層無法和部分大型投資人會晤,則可能讓公司與投資人的關係趨於緊張。
紐約時報、道瓊社與多家外電甫於4月5日引述未具名消息人士報導,臉書已計畫在那斯達克股票交易中心(Nasdaq Stock Market)掛牌。根據彭博社資料,雖然在紐約證交所(NYSE)掛牌的股票市值為那斯達克的三倍,但在那斯達克掛牌的科技公司卻是NYSE的兩倍之多。
臉書是在2月2日向美國證券管理委員會(SEC)提出初次公開發行(IPO)申請,計畫募集50億美元的資金,這將是有史以來規模最大的網路公司IPO。目前擁有超過8億用戶的Facebook並未在申請中闡明發行股數或IPO價格,50億美元只是暫定數目,用來計算所需費用,未來仍有可能改變。臉書的股票代碼為「FB」。