MoneyDJ新聞 2026-09-24 08:52:20 數位內容中心 發佈
- Google與高通9月23日宣布，將把Agentic AI從雲端下放到終端裝置，標誌本地化AI裝置正加速成為產業共識[1]。
- 關鍵瓶頸在於記憶體與先進封裝供應緊張。DRAM短缺、封裝與散熱需求升高，正壓縮終端部署節奏；同時，模型授權與合規決策也將影響裝置是否必須內建更強的推論能力[2][3][4]。
- 接下來要觀察，供應鏈是否接受由Google與高通主導的參考平台、以快閃記憶體與軟體替代DRAM的方案能否量產，以及模型在地化的授權與安全審查是否成為普及障礙[2]。
9月23日，Google與高通在高通Snapdragon Summit同台宣布，要把Agentic AI從雲端拉到終端，目標涵蓋智慧手機、筆電、汽車與智慧眼鏡，並宣稱將把Android生態擴展到更多個人與車載裝置。市場視此為本地化 AI 裝置加速崛起的風向球，SoC、DRAM與儲存器的需求結構也將因此受到直接影響[1]。
DRAM吃緊，廠商轉向軟體與SSD補位
儲存控制器廠群聯指出，若要把AI功能真正下放到裝置端，DRAM的可得性已成瓶頸，「有錢不一定買得到，買得到不一定賣得掉」的供需現象已在邊緣部署浮現。因此，群聯提出以軟體與自研SSD（aiDAPTIV+）降低對DRAM的依賴，並已與AMD、Intel、NVIDIA與高通等平台完成概念驗證（POC），嘗試在有限DRAM下維持模型運行效能[2]。若這種以快閃記憶體為主、由軟體層管理熱資料的架構能通過量產與生態認證，將改變多數邊緣裝置對LPDDR與DRAM的需求估算，短期內也有機會緩解記憶體供應壓力[2]。
同時，軟體與模型的選擇也在改寫硬體需求。開源與在地化模型降低了對大型雲端GPU的依賴，卻也帶來授權與法律風險；阿里相關模型遭控侵權，凸顯在地模型與訓練資料的合規問題仍待釐清。另一方面，Meta、Anthropic等陣營在模型開源與降價上的動作，也進一步影響廠商是在本地端微調模型，還是繼續仰賴雲端API的成本與合規權衡[4][5][6]。
AI下放終端，封裝與散熱壓力同步升高
終端裝置導入AI，也讓上游封裝與散熱能力更受關注。台積電與合作夥伴提出，透過SoIC、CoWoS與大型化封裝提升運算電晶體數與記憶體頻寬，但這同時推高封裝功耗與散熱需求，部分應用甚至可能需要液冷等系統級升級，短期內仍有良率與成本壓力[3][7]。另一方面，並非所有邊緣晶片都必須採用最先進節點；部分廠商選擇以12奈米等成熟製程平衡功耗、效能與成本，切入智慧家居與機器人等大量部署場景，顯示先進製程與成熟節點將分別承接不同應用的訂單[8]。
在伺服器與整機端，需求也正走向分散。伺服器ODM廣達表示，AI伺服器訂單已旺到2028年，上半年高階AI伺服器帶動平均售價上升，但也對毛利造成短期壓力；同時，廠商透過ASIC伺服器與NeoCloud等小量出貨方式分散風險，並在北美擴廠，以因應CSP與大型企業的建置速度與法規要求，但這類擴產仍有賴上游晶圓代工與先進封裝進一步放量[9][10]。
客製化訂單增加，ODM承受毛利與資金壓力
隨著硬體從大規模標準化走向客製化，ODM與中小型IC設計廠正面臨毛利與資金需求的新調整。中小IC設計廠以ASIC或專用SoC切入邊緣市場，例如擷發取得約6.3億元專案，但這類專案式訂單通常伴隨較長的開發與認證週期，以及不穩定的客製化BOM，因而拉高毛利波動[11]。為分散成本與風險，ODM廠也嘗試與客戶協商改採「客戶供料」等模式，反映供需雙方正在重新分攤價格與風險[12]。
眼下的矛盾很清楚：從雲端走向終端已是趨勢，但要讓Agentic AI與在地模型真正商品化並大規模部署，仍得跨過封裝與液冷放量、替代記憶體架構量產，以及模型授權與合規等關卡。從Google與高通的參考平台，到ASIC與12奈米的量產節奏，再到群聯的SSD加軟體路線，業界都在測試不同解法，接下來就看哪一條路能最先在真實商業專案中跑通，並被供應鏈接受[8][2]。
新聞來源
[1] Google為高通站台 攜手搶攻Agentic AI新世代
[2] AI落地遇記憶體供需失衡 群聯潘健成：好像只有宏碁不苦
[3] AI 晶片應用擴大，台積電 3 奈米版圖再延伸
[4] 阿里等AI模型遭控偷師
[5] 超智慧不該被壟斷！Meta開源30B本地AI「Muse Glimmer」，祖克柏6,500字宣示反集中立場
[6] Anthropic推出最強模型Fable 5.1！評測跑分史上最高、降價 75%，單一任務成本為何反而貴2成？
[7] AI晶片功耗飆 液冷迎升級潮
[8] 通寶董座沈軾榮專訪》先進製程貴參參…ASIC走向分工、台積平台扮要角
[9] 廣達AI伺服器訂單 旺到2028年
[10] CSP巨頭狂砸AI基建 伺服器台廠加速北美擴廠應戰
[11] 擷發、通寶 跨足實體AI
[12] AI伺服器旺 華碩、廣達內外資喊買
