MoneyDJ新聞 2023-07-17 10:28:10 記者 新聞中心 報導
第一金(2892)旗下第一銀行今(17)日表示，該行今年積極拓展理財業務，上半年全行理財手收較去年同期成長約12%，成績斐然，同時積極經營「億級」高資產客群，截至6月底，高資產財富管理客戶正式突破千戶大關，過去一年戶數成長超過2倍，管理資產規模(AUM)近新臺幣1200億元。
第一銀行表示，透過成立高端理財的專責部門、囊括專業且經驗豐富的理財與稅務顧問團隊，該行除了滿足客戶「創富增值」的理財需求外，更舉辦各種知性講座課程或尊榮活動，邀請億級富豪參與並廣獲好評。
第一銀行也指出，回顧過去對家族企業服務的經驗，可以發現家族企業若想永續經營，除了必須將企業主心目中的永續願景，經由專業人士的輔助，將經營決策、人才培育、稅務法務、資產管理等議題予以具體落實外，最重要的是維持家族成員間的情感層面。
第一銀行並表示，影響家族傳承成功與否的關鍵，往往家庭成員間的情感維繫，甚至比企業規章運作更具有挑戰性，因此，第一銀行擁有專屬高資產貴賓的財富管理部門，不僅以銀行的金融專業，提供貴賓一站式的全資產整合諮詢服務，在貴賓的生活體驗上，提供維繫家族成員情感的文化活動與貴賓禮遇服務，自詡成為高資產貴賓們的家族辦公室。
