MoneyDJ新聞 2020-08-21 08:35:07 記者 陳苓 報導
美國使出科技緊箍咒，華為生存告急。火燒眉頭之下，北京勢必會大買設備，拼命發展自家的半導體產業。此種情況下，非美系的晶圓設備商如東京威力科創(Tokyo Electron)有望湧現火爆需求，成為美中緊張關係下的受惠者。
華爾街日報(WSJ)20日報導，中國急於打造半導體產業，對晶片商祭出新的稅務優惠，並成立國家基金投資晶片業。相關業者也透過科創板大力募資，陸廠中芯國際在上海掛牌籌到77億美元，本月份宣布今年的資本開支增至67億美元。中國記憶體廠商長江存儲和長鑫存儲都想追上韓廠，也會積極購買設備。
Bernstein估計，全球半導體製造設備的市場規模，今年將擴大10%，中國將貢獻其中70%成長。中國晶片商灑錢，會讓此一市場的規模屢創新高。高盛估計，未來5年，中國的半導體設備開支，每年平均將提高31%。東京威力科創專攻前端晶圓製程，產品強項是刻蝕機、塗佈機/顯影機(developer)，在後者市佔高達91%。今年6月為止的一年間，東京威力科創的半導體設備銷售，1/5來自中國，處於絕佳位置能受惠於中國拉貨潮。
中國能否打造出自家的半導體冠軍，仍是未知數，但是北京勢將奮力一搏。晶圓設備商中，身處地緣大戰火線的邊陲地帶、又擁有先進科技的業者，最可能從中得益。美中情勢緊張，中國廠商會比較想向東京威力科創和其他非美國業者購買設備。但是值得注意的是，東京威力科創也無法徹底躲開衝突，萬一美國發狠，東京威力科創也可能遭到制裁。
科技大戰中 晶片重要性如槍枝
2018年ZeroHedge引述金融時報報導，2018年習近平訪問武漢新芯工廠時曾說，晶片相當於人的心臟。心臟不強，體量再大也不算強。由此可見北京為何全力支持中國自製晶片。中國若想成為次世代科技的領導者，必須有能力設計並生產尖端晶片。VSLI Research總裁Risto Puhakka說，最大難題不是設計晶片、而是生產晶片。中國業者的IC設計能力不輸國際業者，他們的挑戰在於能否生產尖端晶片。
中國砸錢推動「中國製造2025」，目標之一是掌握自行生產晶片的能力。但是如果美國管制晶片生產設備出口，中國將受嚴重打擊。這是因為晶片設備廠經過十年整合之後，只剩下六家大廠，其中三家都是美國業者，分別是科林研發(Lam Research)、應材(Applied Materials)、科磊(KLA-Tencor)。Arete Research創辦人Brett Simpson說，要打造半導體生產設施，必須使用晶片設備大廠的產品，其中沒有一家是中國業者。打仗不提槍上陣，肯定會吃敗仗，中國沒有必需的槍枝。
不只如此，晶片設備廠的供應鏈緊密整合，美方要是真的不准美國晶片設備出口到中國，非美國業者也會受到波及。荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)，是全球唯一的極紫外光微影設備(EUV)生產商，要打造7奈米製程晶片，必須使用EUV機台。前ASML主管表示，ASML不能沒有應材，應材也是一樣，只要其中一者被踢出價值鏈，中國晶片廠就可能受到衝擊。
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