MoneyDJ新聞 2026-06-22 12:13:54 周佩宇 發佈
群聯(8299)執行長潘健成(見圖)今(22)日表示，目前Flash供給持續吃緊，市場缺貨情況看不到底，不僅今年下半年供需緊張程度將高於上半年，明年情況恐怕還會比今年更嚴峻，他強調，Flash缺貨還會持續很久，而且是不可逆的趨勢。公司目前訂單已接到2027年Q1、Q2。
潘健成指出，過去多聚焦於AI算力競賽，但未來真正的瓶頸將逐漸轉向儲存能力。AI模型訓練、推理及資料保存都需要大量Flash儲存空間支撐，隨著全球AI使用人口增加、應用內容從文字逐漸擴大至圖片與影音，儲存需求將呈倍數成長。若從AI使用人數、使用頻率及資料量三個面向來看，未來數年產生的資料規模將遠超過目前水準，但Flash供給不可能在短時間內擴張，供需失衡將成為長期趨勢。
潘健成表示，目前群聯已取得相對充足的供應來源，但客戶需求增加速度仍快於供給成長速度，公司依然面臨供不應求情況，只能優先滿足重要客戶需求。潘健成表示，公司第一季存貨已超過700億元，目前庫存規模仍持續增加，在供給吃緊環境下，公司策略仍是積極建立庫存水位，多多益善，因為現在並非有錢就能買到貨，而是必須取得原廠供貨支持。
針對群聯的aiDAPTIV+業務，潘健成指出，目前規模仍不大，單季營收約2億至3億元，仍處於POC與市場導入階段，但隨應用逐步成熟，看好第三、第四季有機會迎來較明顯的動能。他表示，AI產業發展需要時間醞釀，許多客戶仍處於驗證與導入階段，市場尚未全面普及，營收占比仍低。不過隨企業與教育市場逐步看到實際應用成果，需求正持續增加，預期下半年將是重要觀察時點。
他指出，目前市場最大的挑戰並非硬體設備，而是應用軟體不足。由於外部軟體生態系發展速度不夠快，群聯也投入更多資源自行開發相關軟體平台，希望加速AI落地速度。
在客戶布局方面，潘健成透露，目前與大型雲端服務供應商的專案持續推進，且已取得不少新業務機會。不過除了技術與品質獲得認可外，能否取得足夠供貨資源，也是後續擴大出貨的重要關鍵。他表示，目前相關專案已開始陸續發酵，後續效益可望逐步顯現。
除了看好產業景氣外，群聯也積極透過AI工具提升內部效率。潘健成指出，公司去年開始全面導入AI輔助開發流程，今年4月已節省約49名工程師工作量，5月進一步提高至75名工程師。但公司不會裁員，反而可以強化客戶對接、測試驗證及新產品開發等更高附加價值工作，以縮短專案時程。
