本(113)年上半年印尼汽機車市場疲軟
一、依據印尼汽車協會(GAIKINDO)及印尼摩托車協會(AISI)之統計,本年1月至6月份,印尼汽車及摩托車市場均呈現疲軟趨勢。GAIKINDO數據顯示,汽車批發量從去年的50萬6,427輛減至40萬8,012輛,降幅19.4%;同時期汽車零售量也從50萬2,533輛降至43萬1,987輛,減幅14%。AISI的數據亦顯示,國內摩托車銷售量從去年的317萬輛減少0.97%。
二、GAIKINDO秘書長Kukuh Kumara指出,汽車銷售放緩的主要原因是美國聯準會調高利率,導致印尼中央銀行將基準利率上調至6.25%,影響了消費者使用信用貸款購買新車的需求。此外,印尼今年的選舉和人民購買力不穩定也影響了汽車銷售量。另印尼盾兌美元匯率已超過16,000,若印尼盾持續走軟,AISI表示,摩托車價格可能會進行調整,但幅度不致太大,因為許多零件都在國內生產。
三、此外,印尼工業部指出,印尼家庭年收入與汽車價格的差距逐漸拉大,亦成為新車銷售停滯原因。舉例來說,2014年某款汽車價格為1億8,600萬印尼盾(約新台幣41萬元),2023年上升到2億5500萬印尼盾(約新台幣56萬元);同時期,印尼年家戶所得並未有等幅度上升,導致2014年家庭年收入和汽車價格差距僅1,500萬印尼盾(新台幣約3萬3千元),2023年差距拉大為3,000萬印尼盾(新台幣約6萬6千元)。工業部表示,2014年新車銷售量為120萬輛,二手車50萬輛;2023年新車銷售量為100萬輛,二手車遽增到140萬輛,顯示出買不起新車的民眾轉而購買二手車。
四、面對如此情勢,印尼主要零配件製造商採取了多種因應措施。如PT Astra Otoparts Tbk(AUTO)透過國內和出口市場的零配件更換業務來抵銷影響,並保持正成長。此外,該公司積極進行多管道採購原材料,以減緩印尼盾貶值的影響。
五、PT Garuda Metalindo Tbk(BOLT)則期望2024年選後印尼政治局勢趨穩,能帶動汽車市場需求,而國產化(TKDN)政策也刺激本地零配件產品的需求。BOLT開始進軍電動車零配件市場,投資開發電池包外殼、高壓電纜等零配件,並為現代(Hyundai)、五菱(Wuling)、ALVA、Gesits、Selis、Volta及Electrum等品牌供應螺栓和螺母。另以摩托車為主要市場的PT Dharma Polimetal Tbk(DRMA),則擴展出口市場,本年5月該公司首次向美國出口線束產品。
六、GAIKINDO對於印尼汽車市場的復甦看法保守,本年預估年度銷售額為110萬輛汽車,僅較上年成長10%,並可能進一步下修預估量。此外,印尼摩托車生產商在出口方面也面臨挑戰,如本年前5月的出貨量較同期下降了9.79%,但印尼製造的汽車產品在國際市場上銷售則呈上升趨勢。印尼統計局指出,從2021年到2023年,印尼汽車出口金額持續增長,儘管本年1月至6月的增幅略低於上年同期。出口目的國佔比以菲律賓的27.64%為最高、其次為越南的16.17%及沙烏地阿拉伯的15.52%。(資料來源:經濟部國際貿易署)