MoneyDJ新聞 2019-03-07 13:31:33 記者 許曉嘉 報導
中國大陸LED產業近十年快速發展，在產能增速超越需求增速情況下，LED產業陷入嚴峻的結構調整。由於大陸今年還有新產能加入，預期2019年LED產業供過於求壓力仍將持續。目前業界較看好小間距LED顯示屏、Mini LED、車用照明等相關應用發展，其中，又以標誌著新世代顯示技術的Mini LED特別受矚目。
包括中國大陸及台灣LED供應鏈廠商，大多已投入Mini LED相關產品技術開發，並提早為Micro LED技術進行布局。在中國大陸方面，除了三安光電、華燦光電、佛山國星光電、深圳晶台光電等LED大廠都已在Mini LED及Micro LED領域插旗，大陸面板龍頭京東方今年初還宣布與美商Rohinni攜手成立合資企業，未來將共同發展Micro LED解決方案。（參考表一）
表一 中國大陸廠商Mini LED/Micro LED發展現況
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公司名稱 |
發展情況 |
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三安光電 |
- 2018取得三星Mini LED訂單
- 2019/Q1建立首條Micro LED產線
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華燦光電 |
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佛山國星光電 |
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深圳晶台光電 |
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京東方 |
- 攜手美商Rohinni共同發展Micro LED
- 預計2019量產Micro LED
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華星光電 |
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資料來源:各廠商；資料整理:MoneyDJ/許曉嘉
台廠加速佈局Mini LED，2019貢獻漸增
台灣方面，LED磊晶/晶粒大廠晶元光電（2448）在2018年下半年正式量產用於電競顯示器及電競筆電面板背光的Mini LED，並推出可用於超小間距顯示屏的RGB Mini-LED，預計今年第二季後出貨規模可望放大，下半年來自Mini LED產品的貢獻可望提高。（參考表二）
表二 台灣廠商投入Mini LED現況
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公司名稱 |
量產時點 |
相關產品 |
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晶元光電2448 |
2018/Q3 |
電競顯示器背光、LED顯示屏 |
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隆達電子3698 |
2018/Q3 |
電競顯示器/筆電背光、車載面板背光、LED顯示屏 |
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榮創能源3437 |
2019/Q1 |
面板背光 |
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光鋐科技4956 |
2018/Q4 |
面板背光 |
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宏齊科技6168 |
2018/2H |
電競顯示器背光、LED顯示屏 |
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友達光電2409 |
2018/Q3 |
展示Micro LED顯示器 |
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群創光電3481 |
2018/Q3 |
推出Mini LED顯示屏 |
資料來源:各廠商；資料整理:MoneyDJ/許曉嘉
面板廠友達光電（2409）旗下LED一貫廠隆達電子（3698）亦於2018年第三季開始量產Mini LED，初期同樣以電競顯示器及筆記型電腦螢幕為主，今年將進一步推出新產品，應用端從電競應用產品，擴及車載面板背光，並加速RGB Mini LED顯示模組的商品化。預估今年Mini LED產品營收比重可能來到5%左右或更高。
同樣具備集團面板廠資源的LED廠商還有群創光電（3481）轉投資的LED晶立廠光鋐科技（4956）及LED封裝廠榮創（3437）。其中，光鋐於2018年6月完成董監改選、由鴻海集團旗下榮創能源科技進駐之後，已加速投入Mini LED/Micro LED研發，據悉相關產品已於2018年底前小量出貨。榮創的Mini LED新品效益預計在2019年上半年開始發酵。
另外，LED封裝廠宏齊（6168）因過去在LED顯示屏有一定事業基礎，因此公司在這波Mini LED發展趨勢中、也沒缺席。其Mini LED背光打入電競顯示器供應鏈，顯示屏應用則以自行開發的4 in 1 RGB Mini LED先攻高端商用顯示屏，預估今年Mini LED產品佔營收比重可望從去年的3%以內、提升到1成以上。
背光/顯示屏齊攻，Mini LED發展受矚目
Mini LED既可應用於面板背光，也可做為顯示屏，更被視為可能銜接新世代顯示技術Micro LED的過度技術，因此其發展狀況備受關注。目前業界對於Mini LED和Micro LED的定義範圍還莫衷一是，但以一般LED晶粒尺寸大約1毫米（mm）來看，所謂Mini LED晶粒尺寸介於100-200微米（micrometer, μm；1毫米mm=1000微米μm）之間，Micro LED晶粒尺寸則至少在100微米μm以下，也有廠商認為晶粒尺寸應當小於60微米以下才能稱為Micro LED。（參考表三）
表三 Mini LED與Micro LED差異
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MiniLED |
MicroLED |
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應用類型 |
背光源 |
顯示屏 |
顯示屏 |
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LED晶粒尺寸 |
100-200μm |
100-200μm |
< 100μm |
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應用產品 |
電視、行動裝置、車用顯示器、桌上型顯示器、筆記型電腦、電競產品 |
數位看板 |
所有顯示應用 |
資料來源: LEDinside；資料整理:MoneyDJ/許曉嘉
Mini LED作為面板背光源時，可實現多區域背光獨立控制，能夠提升液晶螢幕的對比及亮度、優化視覺體驗。雖然現階段成本較高，但在高階電競顯示器、電競筆記型電腦等高階特殊應用市場，自2018年底已有相關產品導入，預期2019年下半年將有更多新機種採用。
Mini LED用於顯示屏時，則相當於LED顆粒及間距更小的小間距LED顯示屏。小間距LED顯示屏具有無拼縫、高亮度等等優點，近年來在各式各樣大尺寸公共顯示看板與商用顯示應用已經快速發展，三星也曾推出長455吋、寬10.24公尺、高5.4公尺的LED電影屏幕。
政策支持，中國大陸LED產業高速成長
受益於政府MOCVD補貼及十城萬盞工程等等政策推動，中國大陸LED產業近十年來歷經高速成長，產能規模也不斷拉高。根據中國CSA國家半導體照明工程研發及產業聯盟資料顯示，中國大陸2018年MOCVD機台總數達到1900台以上，較2017年又增加200多台，機台數量年增率超過1成。由於2018年持續採購設備，推估2019年大陸LED產能還有兩位數增幅。（參考圖一）
市場研究機構LEDinside也指出，2018年底大陸LED磊晶片廠商總產能達到1120萬片/月（折合2吋磊晶片），年增幅度超過3成。預期2019年大陸LED磊晶片產能還會再增140萬片/月（折合2吋）、增幅仍逾1成。大陸產能續增，將使LED價格壓力持續。（參考圖二）
隨著產能規模大幅擴張、產能增速超越需求增速、廠商庫存升高、LED價格持續下跌，產業結構陷入調整，業界廠商大多面臨嚴峻生存考驗，積極尋覓下一世代新應用，期許有效去化庫存、重啟生機。
