MoneyDJ新聞 2026-09-09 22:06:11 數位內容中心 發佈
Marvell（MRVL.US）：成交價240.34美元，上漲6.62%，開盤224.77美元，盤中高點241.07美元，盤中低點223.74美元，均價235.04美元，成交量55.92萬股。
Marvell於2027會計年度第2季公布營收27.39億美元，Non-GAAP每股稀釋盈餘0.94美元，資料中心營收21.72億美元。Marvell預估第3季營收31.5億美元，Non-GAAP每股稀釋盈餘1.10美元，並把2027會計年度營收展望調高至約120億美元、2028會計年度營收展望提高至180億美元。管理層表示資料中心客製化晶片業務將在2027會計年度下半年顯著加速，2028會計年度營收將較前一年成長逾1倍，合作範圍涵蓋AI推論加速器、儲存控制器、網路介面控制器、記憶體介面控制器，以及連接TPU生態系的近記憶體運算產品。Marvell並指出800G需求仍強、1.6T業務正快速爬升，超大規模客戶最早將於2027年部署Scale-up optics，並同步評估NPO與CPO。
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Akamai（AKAM.US）：成交價111.9美元，上漲5.96%，開盤108.76美元，盤中高點112.23美元，盤中低點108.19美元，均價110.34美元，成交量8.92萬股。
Akamai於2026年第二季揭露Cloud Infrastructure Services營收為9900萬美元，且已簽下超過28億美元多年期承諾。Akamai為支撐運算業務需求成長，正提高資本支出，並規劃把運算容量擴充約100百萬瓦，現有全球基礎設施已部署超過35萬台伺服器、4,350個據點。Akamai並於8月25日與Deloitte Canada建立策略聯盟，將Guardicore Segmentation、App&API Protector與API Security整合為平台式韌性服務，把微隔離、應用存取與API身分驗證納入同一治理框架。
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Meta（META.US）：成交價647.59美元，上漲5.56%，開盤650.15美元，盤中高點651.75美元，盤中低點638.64美元，均價645.43美元，成交量85.23萬股。
Meta把2026年資本支出預估上調至1300億至1450億美元，全年總支出預估也提高至1650億至1690億美元。Meta第2季營收608億美元，淨利158億美元，自由現金流7.84億美元，Reality Labs營收4.31億美元、營業虧損46.2億美元。公司正透過Meta Compute研究對外提供AI運算能力與模型存取服務，評估模型託管與原始GPU算力出租等模式，並規劃在本世紀末前建置數十GWAI運算能力，其中路易斯安那州資料中心單一專案投資約270億美元，目標在2027年前讓14GW運算容量上線。券商方面，Jefferies維持825美元目標價，並提到Meta2026年第一季營收為563億美元。
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Dell（DELL.US）：成交價559.6美元，上漲4.82%，開盤538.47美元，盤中高點562.76美元，盤中低點538.44美元，均價552.22美元，成交量47.51萬股。
Dell於2027會計年度第2季公布營收469.71億美元，經調整non-GAAP每股稀釋盈餘7.04美元。Dell同季AI伺服器營收164億美元，接獲創紀錄的609億美元AI伺服器訂單，季末未履約訂單達950億美元，傳統伺服器與網路業務營收年增122%，儲存業務成長26%，客戶端解決方案業務年增20%。Dell預估2027會計年度第3季營收490億美元，non-GAAP每股稀釋盈餘6.50美元，並把2027會計年度營收預測上調至1920億美元、non-GAAP每股稀釋盈餘預測上調至25.50美元，AI伺服器全年營收目標由600億美元提高至740億美元。Dell也參與Open Silicon Photonics for AI Systems倡議，首版基礎規格預計於2026年第4季推出。
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AMD（AMD.US）：成交價523.81美元，上漲3.57%，開盤506.66美元，盤中高點524.78美元，盤中低點506.53美元，均價517.82美元，成交量60.8萬股。
AMD第2季營收115.4億美元，資料中心部門營收67.2億美元，調整後每股盈餘1.66美元。AMD預估第3季營收約130億美元，上下浮動3億美元，調整後毛利率約56%，並表示本季開始向Meta、OpenAI與Oracle交付首款AI機櫃系統Helios，預期第4季出貨量將明顯放大。公司另提出機櫃級能源效率目標，預估到2030年每瓦AI效能較2024年提升20倍，並提到與Cisco合作，把Instinct MI355X與EPYC接入Cisco的Silicon One AI network architecture、800G optical communication technology與N9000 series fabric，初期規模為2027年啟動的250兆瓦AI部署。券商方面，美國銀行重申買進評等並將目標價由550美元調升至620美元。
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Lumentum（LITE.US）：成交價1010.31美元，上漲3.25%，開盤982.95美元，盤中高點1020美元，盤中低點978.11美元，均價1004.33美元，成交量8.2萬股。
Lumentum於2026會計年度第4季營收10.06億美元，Non-GAAP每股盈餘3.23美元，Non-GAAP毛利率50.4%。Lumentum預估2027會計年度第1季營收12.25億至12.75億美元，Non-GAAP每股盈餘4.05至4.35美元。公司指出1.6T雲端模組與光路交換器解決方案已開始貢獻營收，外部雷射源模組已取得首筆訂單，預計於2027年下半年交貨。Lumentum並將超高功率雷射輸出由400mW提升至超過1W，展示16通道DWDM架構以因應CPO需求，也把GaAsVCSEL技術導入AI的Scale-up光互連，將波長推進至1060nm，展示中的I/OChiplet雙向頻寬達32Tbps，相關元件測試已超過5,000小時，累計出貨VCSEL發射器陣列已超過20億組。
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Micron（MU.US）：成交價1034.75美元，上漲3.45%，開盤998.51美元，盤中高點1035.15美元，盤中低點992.29美元，均價1016.97美元，成交量47.51萬股。
Micron於2026會計年度第3季營收414.6億美元，調整後每股盈餘25.11美元，毛利率84.9%。Micron已與大型及中型企業簽署16項戰略客戶協議，其中14項設有價格區間，若以最低採購承諾計算，合約金額約1000億美元。公司表示目前仍看不到記憶體供給追上需求的時間點，資料中心客戶希望取得的供應量比公司可承諾數量高出約50%，並計畫在2026年底前把HBM產能較去年翻倍、月產出目標提升至約10萬片晶圓。產業數據方面，Counterpoint指出2026年第二季全球NAND Flash市場營收季增70%，Micron營收市佔率升至15%，超越鎧俠躍居第3大。
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SLB（SLB.US）：成交價58.99美元，上漲3.31%，開盤57.81美元，盤中高點59.23美元，盤中低點57.7美元，均價58.55美元，成交量54.18萬股。
SLB於2026年8月31日宣布以41億美元收購Kelvion，交易包括34億美元現金與承接約7億美元債務，預計於2027年上半年完成。Kelvion今年營收預計介於23億至24億美元，資料中心已成為其規模最大且成長最快的終端市場，占整體銷售額逾一半。SLB預估至2028年，合併後的資料中心解決方案業務將產生45億至50億美元收入，經調整EBITDA預計達7億至8億美元。SLB另與Liberty Energy建立策略聯盟，為全球新建資料中心專案提供模組化基礎設施與整合式發電解決方案，自2024年4月以來已交付超過1.3GW預製模組化基礎設施，到2026年底全球累計交付量可望超過2GW。
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Sandisk（SNDK.US）：成交價1802.13美元，上漲3.69%，開盤1748美元，盤中高點1803.78美元，盤中低點1729.43美元，均價1766.87美元，成交量24.09萬股。
Sandisk於2026年投資者日提出，2028至2030財年營收預期年增15%至19%，調整後毛利率約80%，調整後營業利益率接近75%，自由現金流率約50%。Sandisk已與8家客戶簽署新商業模式長約，當中包括3家美國超大規模資料中心業者，平均合約期約4年，涵蓋2027財年約一半位元出貨量，2028財年提高至約三分之二。Sandisk也完成首款HBF晶片流片，預計明年向AI推論設備客戶提供初始樣品。產能方面，Sandisk與Kioxia在獲得日本政府援助前提下，將在2032年前於日本投資約5兆日圓，持續投入四日市與北上工廠，Kioxia並規劃在北上工廠興建K3廠房，目標於2029年度投產。另有指數面變動，Sandisk將與Dell、Palo Alto Networks及Arista Networks一同加入S&P100，並於9月21日美股開盤前生效。
