新加坡媒體報導，星國數位銀行提供個人存款利息高達3%搶攻客源，策略雖奏效但難持續
一、 新加坡聯合早報本(2023)年12月22日引述東南亞數位金融方案供應商「UnaFinancial」分析指出，依據手機應用軟體下載數據，截至2023年10月止，新加坡「純數位銀行」用戶已達100萬個，預期至2025年可達170萬個。新加坡數位銀行持續取得成長原因之一係用戶對有別於傳統銀行的另類銀行服務需求日益增加。
二、 目前新加坡擁有5家數位銀行，推出服務至今已約一年半，期間面對越來越高的基準利率，所有數位銀行尚有盈利，但市場競爭不斷，領先的「優信銀行(Trust Bank)」日前進一步將個人儲蓄存款利率上調至最高達3.00%，「Maribank」則「無條件」提供2.88%利率。雖數位銀行各出奇招爭取存戶，但個人儲蓄帳戶利率依然最具吸引力。
三、 輝立證券研究高級投資分析師譚鉫澄表示，倘基準利率維持不變，數位銀行的存款利率應會持續保持目前水平。彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)高級分析師Sarah Jane Mahmud指出，數位銀行若為吸引存戶而提供高存款利率，長期而言無法持續，因高成本基礎，將限制其近期的盈利成長。惠譽(Fitch Ratings)亞太銀行業總監Willie Tanoto認為，長期高利率不利於數位銀行，因在試圖擴大存款業務時將面臨更高的資金成本。
四、 依據新加坡金融管理局(MAS)數據顯示，2023年第3季星國家庭債務占個人可支配收入比例降至10餘年來最低水平，此將使數位銀行更難取得盈利。
五、 上述「優信銀行」提供最高可達3.00%的優惠利率，係限於首50萬星幣(37萬6,000美元)存款，其他條件包括每月日均最低存款至少10萬星幣(7萬5,000美元)以及每月使用「優信卡」付款至少5次。「GXS Bank」的「儲蓄口袋(Saving Pocket)」的優惠利率是2.68%，存款頂限7萬5,000星幣(5萬6,000美元)，無最低存款要求。「Maribank」個人存款帳戶上限亦為7萬5,000星幣。
六、 截至2023年8月底，「優信銀行」擁有逾60萬個個人存戶，約占新加坡成年人口12%，因此該銀行可望如期在2025年實現收支平衡的目標。目前，「優信銀行」存款餘額已逾12億星幣(9,000萬美元)，僅占整體市場極少部分，卻遙遙領先需遵守存款總額上限規定的「GXS Bank」及「Maribank」等兩家「全面數位銀行」。星國另兩家「批發數位銀行」－「星熠(ANEXT BANK)」及「綠聯國際銀行(GLDB)」則僅服務企業客戶。
七、 受訪分析師普遍認為，新加坡數位銀行市場已成熟，未開發的空間有限，且新冠疫情已使傳統銀行加速數位化，數位銀行需向區域市場擴張。預期星國數位銀行在中期內不太可能「重塑銀行業的動態競爭」。
八、 依據「UnaFinancial」分析指出，新加坡「純數位銀行」用戶預期將從2023年100萬個成長至2025年170萬個，兩年增幅達70%，其成長潛力不容小覷。另，市場研究公司「Statista」發布的數據亦顯示，倘包括傳統銀行的數位服務，星國數位銀行的淨利息收入自2017年以來年均成長60%，在2022年由於「純數位銀行」服務面市，淨利息收入大增7億歐元。UnaFinancial表示，預估新加坡數位銀行的淨利息收入在2023年將達27億歐元，至 2024年年底時將成長至33億歐元，除了因市場對另類銀行服務需求日益增加外，星國數位化程度高亦是原因之一。 (資料來源：經濟部國際貿易署)
