MoneyDJ新聞 2024-07-26 06:16:03 記者 黃文章 報導
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美股指數週四漲跌互見,經濟成長強於預期令道瓊指數回穩;大型科技股繼續承壓則令其餘主要指數繼續下跌,小型股指標羅素2000指數上漲了1.26%。BMO財富管理公司投資長馬永宇表示,我認為市場有點不穩定。
道瓊工業平均指數7月25日終場上漲0.20%(81.20點)、收39,935.07點。標準普爾500指數下跌0.51%(27.91點)、收5,399.22點。那斯達克指數下跌0.93%(160.69點)、收17,181.72點。費城半導體指數下跌1.96%(100.29點)、收5,005.36點。
道瓊指數前5大權重股當中,聯合健康保險(權重9.23%)下跌0.01%,高盛(權重8.02%)上漲1.03%,微軟(權重7.07%)下跌2.45%,家得寶(權重5.77%)上漲0.85%,開拓重工(權重5.54%)上漲2.46%。
週四公布多項經濟數據。美國第二季實質國內生產總值(GDP)年化初值季增2.8%,優於預期的增長2.0%,相比第一季終值為增長1.4%。此外,扣除食品和能源成分的核心個人消費支出(PCE)物價指數繼第一季上漲3.7%之後,第二季上漲了2.9%。分析認為,這對聯準會下週(7月30、31日)為期兩天的政策會議來說是一個好消息。
美國6月商品貿易逆差較前月的994億美元收窄至968億美元,經濟學家的預估介於逆差924億至1,030億美元,預估中值為逆差987億美元。其中,6月進口增長0.7%,6月出口增長2.5%。美國6月耐用品訂單月減6.6%,預估為增長0.3%,前月為增長0.1%。
美國上週首次申請失業救濟金人數較前週修正值減少10,000人至235,000人,略優於經濟學家平均預估的23.8萬人。分析指出,首次申請失業救濟金的人數有所減少,表明短期內申請失業救濟的人數在減少;但4週移動平均值顯示出一些波動,整體趨勢仍顯示失業保險人數正在上升。
美國股市週三遭遇自2022年以來最猛烈的拋售。特斯拉和谷歌的財報不利,削弱了投資者對大型科技股的信心。24日當天,美股「七巨頭」市值單日總計蒸發約7680億美元,這是自2012年臉書上市以來科技巨頭市值最大的一次損失。
美國股市暴跌觸發賣出信號,根據美股大數據金融AI終端StockWe.com統計,美國機構主力基金24日賣出大量的科技巨頭股票。高盛分析,如果股市繼續下跌,交易員可能減持高達329億美元的股票,其中79億美元將直接流出美國市場。即便市場出現逆轉,商品交易顧問(CTA)仍計劃賣出9.02億美元的美國股票,顯示出市場看空情緒的濃厚。
高盛估計,如果空頭勢力佔據上風,股市在接下來的一個月內持續下跌,趨勢交易員可能會從全球股市撤資多達2190億美元,其中671億美元將撤離美國市場。高盛指出,8月是一年中被動型股票基金和共同基金資金外流最多的月份,這一季節性因素疊加當前的市場情緒,使得美股前景更加黯淡。
Cetera Investment Management投資長吉恩·戈德曼(Gene Goldman)則表示,拋售早在市場普遍預期之中,考慮到大型股的高估值,拋售甚至可能被解讀為對市場有益。此外,從大型股轉向市場上更便宜的股票,可能有助於緩解對市場集中度的擔憂。他認為,無論持續多久,拋售最終都會為投資者提供另一個買入機會。
長期以來一直站在「更長時間維持高利率」陣營的前紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利(Bill Dudley)表示,他現在認為聯準會應立即降息,最好在下週的會議上就採取行動。景順(Invesco)首席全球市場策略師克里斯蒂娜·胡珀(Kristina Hooper)表示,杜德利對經濟的警告似乎引起了共鳴。經濟中出現了更多的裂痕,投資者變得更加緊張。
Bokeh Capital Partners創始人兼投資長金·考伊·福雷斯特(Kim Caughey Forrest)表示,三家主要美國公司的財報訊息助長了股市的拋售:Visa Inc.對美國消費者的購買力發出了新的警告,谷歌則引發了投資人對其大舉投資AI相關基礎設施的擔憂;而特斯拉利潤連續第二個季度下滑,主要因為降價和增加人工智能(AI)項目的支出,導致該公司利潤率降至五年來的最低水平。
福雷斯特指出,有跡象表明,科技巨頭需要更長時間才能看到對AI的投資回報,他認為這是改變市場的關鍵。Little Harbor Advisors的投資組合經理大衛·倫德格倫(David Lundgren)表示,對於科技巨頭來說,小幅超預期的業績表現已經不足以說服投資者,需要大幅超越才行。
企業財報方面,IBM股價上漲4.3%,該公司第二季度營收超出預期,並上調了軟體業務的年度成長預期。IBM第二季度營收總額為158億美元,較去年同期增長2%,按固定匯率計算增長4%。IBM預計2024年營收仍將保持中間個位數增長。福特汽車公布第二季調整後利潤大幅低於預期後,股價下跌18.4%,創下逾15年來最大單日跌幅,稱受到老舊車輛保修成本激增的影響。
標普500指數11大類股漲跌幅分別為:通訊服務(-1.86%)、可選消費(-0.42%)、基本消費(-0.03%)、能源(1.47%)、金融(0.28%)、醫療保健(-0.57%)、工業(0.76%)、資訊科技(-1.14%)、原材料(0.26%)、房地產(-0.57%)、公用事業(-0.88%)。
個股表現部分,科技龍頭:蘋果(-0.48%)、微軟(-2.45%)、谷歌(-2.99%)、亞馬遜(-0.54%)、臉書(-1.70%)、特斯拉(1.97%)。半導體晶片:美光(-2.57%)、超微(-4.36%)、輝達(-1.72%)、高通(-3.14%)、德州儀器(-0.57%)、英特爾(-1.89%)。台股ADR:台積電ADR(0.30%)、聯電ADR(-0.80%)、日月光ADR(-2.26%)、中華電信ADR(0.25%)。
(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)
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