MoneyDJ新聞 2020-07-08 10:55:52 記者 鄭盈芷 報導
因應新機鋪貨需求，蘋果筆電Q3仍可望維持Q2的出貨水準，有供應鏈業者表示，疫情不確定因素仍存在，不過目前需求很滿，客戶訂單已經給到Q4，顯示蘋果對於下半年筆電出貨看法正面，蘋果筆電零組件與材料供應商包括則新日興(3376)、新普(6121)、順達(3211)、鎧勝-KY(5264)、科嘉-KY(5215)與鼎炫-KY(8499)；蘋果也預計最快今年底推出採用ARM架構自製處理器的Mac系列產品，有助於降成本、加速自有生態系統整合，進而提高NB市場佔有率，業者認為，由於筆電屬於成熟產品，ASP再降空間有限，銷量提升將有助於零組件廠改善獲利結構。
蘋果筆電Q2出貨急起直追，供應鏈營收突出
大陸停工停產衝擊，蘋果Q1筆電出貨年減16%，為排名前5筆電品牌廠中衰退幅度最大，不過Q2出貨已急起直追，相關供應鏈業者表示，除了反映Q1遞延訂單，遠距需求也帶動蘋果筆電Q2出貨轉強。
新日興為蘋果筆電軸承主要供應商，科嘉-KY為鍵盤MTS供應商，鼎炫-KY則為EMI電子材料供應商，而電池模組廠新普與順達也是重要蘋果供應鏈，Q2起營收動能都明顯轉強，鼎炫-KY 6月營收則再度創高；金屬機殼廠鎧勝-KY除了是蘋果iPad主要供應商，近年筆電滲透率也持續提升，Q2將有機會轉盈。
蘋果筆電Q3可望維持較強續航力，下半年出貨看法積極
Q3筆電市況出現變化，預期消費性機種需求將取代商務機種，而不同品牌廠依據其對下半年、以及第二波疫情預期不同，也採取不同的庫存策略，不過蘋果筆電仍可望維持較強的出貨續航力。
相關供應鏈業者指出，蘋果Q2出貨雖急，但仍未完全填補Q1缺口，加上上半年出貨主要集中在既有機種，下半年仍有新機備貨需求，目前蘋果筆電訂單已經給到Q4，出貨看法積極，不過受疫情不確定因素干擾，多數供應商仍心存謹慎，認為Q4訂單還需邊走邊看。
筆電大者恆大更顯，前三大品牌吃下6成市場
筆電產業經過數年收斂與調整，每年出貨量大致穩在1.5億台，大者恆大效應則越趨明顯，2010年時，前三大品牌廠市佔率約4成，如今則已佔有市場6成的份額，有品牌廠業者就估算，筆電銷售量每增加1000萬台，整機的成本就可再降10美元，大廠成本優勢明顯，加上供應鏈「西瓜偎大邊」，也使大廠更容易搶得先機。
蘋果Mac系列(含MacBook Pro、MacBook Air、iMac Pro、iMac) 過去年出貨量大致維持在1800~2000萬台水準，而桌機每年出貨量約在數百萬台規模，整體Mac系列出貨動能主要靠筆電類產品。
蘋果自製處理器牽動競爭態勢，關注Mac零組件供應鏈後市
蘋果預計最快今年底推出首款採用ARM架構自製處理器的Mac產品，並且預計將在2年內完成轉換，從過去經驗來看，初期轉移階段的成本與性能都還有一段過渡期，中長期來看，則有助於蘋果進一步降成本；研調機構TrendForce指出，Mac首款自製處理器將採用台積電(2330)5奈米製程進行生產，預估成本將低於100美元，可望較目前市售200~300美元的英特爾10奈米入門款雙核心 Core-i3大幅降低。
市場認為，蘋果Mac採自製處理器可擺脫英特爾的箝制，加速iOS、iPadOS和MacOS生態系整合，而成本掌控度提升也更有利於蘋果筆電做出市場區隔度，並且可透過不同的訂價策略與機種定位，進一步擴大市佔率。
有法人預估，未來Mac年出貨目標可望突破3000萬台，雙A預料將首當其衝，前三大品牌廠惠普、聯想、戴爾也必須調整市場策略。
對於蘋果筆電供應鏈而言，台系供應鏈業者則認為，筆電屬於成熟產品，ASP再降空間有限，若蘋果筆電銷量進一步提升，將有助於零組件廠改善獲利結構。
