德國史上第二大IPO 保時捷將上市 估值750億歐元

2022/09/19 07:01

MoneyDJ新聞 2022-09-19 07:01:14 記者 陳苓 報導

德國車廠福斯(Volkswagen)旗下的保時捷(Porsche AG)跑車品牌,即將進行股票首次公開發行(IPO),這是歐洲歷來規模最大的IPO之一。

路透社、金融時報報導,福斯週日(18日)宣布,保時捷優先股的發行價在每股76.50~82.50歐元(76.61~82.62美元)之間,共可取得87億~94億歐元的收益。從此推算,保時捷市值約為700億~750億歐元。依據Refinitiv數據,這是德國史上第二大IPO,也是歐洲史上第三大IPO。

保時捷股票9月29日開始交易。福斯表示,近半收益用來發放一次性的特殊股息,剩下的用於協助保時捷轉型電動車。

保時捷IPO將釋出113,875,000股不具投票權的優先股。另外,根據福斯與最大股東Porsche SE於9月初達成的協議,保時捷的25%加1股具投票權普通股,將由Porsche SE持有,價格為優先股定價加上7.5%溢價。

上市計畫顯示,保時捷的9.11億股股票將分成4.555億股的優先股和4.555億股的普通股,只有優先股會掛牌上市。

轉型不易?福斯CEO 7月突遭解職

德國車業巨擘福斯7月22日宣布,執行長Herbert Diess 9月1日離職。據傳Diess與保時捷(Porsche)和創辦人Piech家族鬧不合,導致職位不保,讓福斯電動車(EV)的發展方向出現問號。

華爾街日報、TeslaRati先前報導,Diess遺缺由福斯集團旗下的保時捷品牌執行長Oliver Blume接任。保時捷和Piech家族是福斯大股東,據傳Piech家族不再信任由Diess領導福斯,導致他突遭解職。

消息人士透露,福斯新一代電動車的核心軟體研發速度過慢,部份車款延後上市,讓Piech家族懷疑Diess能否兌現承諾。

然而,方舟投資的Brett Winton引述Automobilwoche報導指出,Diess被趕下台,主因不是軟體,是他把軟體問題怪罪到奧迪(Audi)和保時捷的軟體客製化要求。Winton認為,軟體決定了汽車表現的關鍵差異,不能體認此點的業者,將迎向死期(will be their death)。特斯拉(Tesla)執行長馬斯克被問到Diess離職一事,也說軟體是車業的未來關鍵。

Diess曾說,車業的最大挑戰是發展以軟體為主的車輛,未來車輛比較像是iPhone、不像傳統汽車。但是要把福斯轉型為軟體公司困難重重,讓他追趕特斯拉的雄心受挫。

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