先機完全回報美元債券基金獲理柏10年期基金大獎

2013/03/20 14:46

塞浦勒斯政府正研擬開徵存款稅,造成全球市場動盪,先機基金總代理富盛證券投顧產品暨研究部資深協理林汎指出,全球景氣挑戰不斷,從歐債問題、美國財政懸崖、全球經濟降溫且復甦緩慢等等,面對捉摸不定的景氣,投資人需要優質穩健的投資工具,因應多變的局勢。

而如何挑選合宜的投資工具,投資人不妨可參考近來3月陸續公布各大基金獎名單。其中,先機完全回報美元債券基金最近獲選為「2013理柏台灣基金獎」美元債券10年期大獎,表彰該基金長期的穩健表現,不失為是一檔適合作為核心資產的良好標的選項之一。

觀察今年的得獎名單,17檔得獎的債券型基金,過去3及5年的表現,不僅均呈現正報酬,部分基金過去5年更締造四成以上報酬率,完全不讓股票型基金專美於前。先機完全回報美元債券基金不僅自成立以來年年正報酬,過去5年締造了近5成的報酬率,過去10年更是累積了84.14%的回報,表現出色。

先機完全回報美元債券基金,投資採取靈活操作,因應市場趨勢,靈活配置各種債券,追求總回報極大化;該檔基金的配置多元,分散投資於政府債、機構債、投資級別債、市府債、抗通脹債及新興市場債;其中,高息債和非美國債各自最高佔比為20%,新興市場債最高佔比為10%。

理柏基金獎主辦單位─湯森.路透社表示,此獎設立目的在獎勵平均位在水準之上的公司,頒發給具有「長期」且「穩定」表現的基金,因此得獎基金不以一段期間的「絕對」績效作為評斷的標準,而是以「穩定回報(Consistent Return)」為獲獎依歸,因此能夠獲獎的基金,均是在衡量績效和風險的綜合評估下被挑選出來的,基金體質具有一定的穩健度。

個股K線圖-
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