MoneyDJ新聞 2014-10-29 09:56:09 記者 鄭盈芷 報導
隨著缺工等不利因素排除，法人看好，可成(2474)10月營收將可望改寫新高，而可成即將於11月6日召開法說會，法人預期，可成Q3 EPS將有機會改寫次高，Q4則可望登頂；有鑑於可成目前產能依舊吃緊、且產業能見度相當高，料其後續仍將持續擴充產能。
可成為金屬機殼製造大廠，公司目前約有30%營收來自NB，其餘則為智慧型手機與平板電腦，而智慧型手機則為公司近年最主要的成長動能，可成下半年受惠於iPhone 6出貨挹注，營運將可望一季比一季更佳。
可成9月受到缺工等不利因素影響，該月營收未能順利改寫新高，導致Q3營收季增幅僅約9%，低於原先市場預期的二位數增長，不過在業外匯兌挹注，以及所得稅費用大減下，法人仍看好，可成Q3獲利將較Q2持續上揚。
展望Q4，法人觀察，隨著不利生產因素排除，可成交給代工廠的iPhone 6機殼比重已見提升，顯示整體生產狀況已回歸正常，以此推估，可成10月營收將有機會改寫新高，11、12月也將持續維持高檔位置，有助於可成Q4獲利攻高。
有鑑於目前產能依舊吃緊，且產業能見度仍相當高，加上可成明年上半年將陸續有新廠房完工，料其後續仍可望持續擴充新產能。
法人推估，可成下半年毛利率估將維持在41%~45%過往區間，Q3 EPS則估有機會突破5.5元，Q4可望上看7元，挑戰歷史新高。
