MoneyDJ新聞 2020-06-08 08:55:18 記者 李彥瑾 報導
武漢肺炎疫情大幅顛覆人們的生活，甚至改變全球投資格局，催生Netflix、Zoom等爆紅防疫概念股。分析師認為，由於疫情對全球造成巨大破壞，投資人將更加重視企業社會責任，成為ESG投資熱潮加溫的轉折點。
CNBC週日(7日)報導，雖然疫情令全球金融市場震盪，但「永續型基金」(Sustainable Funds)仍吸引創紀錄的資金流入。根據晨星公司(Morningstar)的數據，今年第一季，全球永續型基金淨流入高達457億美元。其中，光是美國市場的永續型基金，第一季就吸引105億美元流入，亦創史上新高，且是2019年全年流入量214億美元的一半以上。
FactSet的數據顯示，過去1個月來，iShares ESG MSCI美國ETF(ESGU.US)是最受歡迎的永續型基金，流入金額約5.55億美元，其次是Xtrackers MSCI美國ESG領袖股票ETF(USSG.US)，約流入5.03億美元，而iShares ESG MSCI美國領導者ETF (SUSL.US)也獲得4.93億美元的淨流入。
上述3檔ETF今年以來的報酬率仍處於負值，但5月報酬率均達到9%至10%之間。
摩根大通(JPMorgan)近期出具報告指出：「公民社會的復興令人印象深刻，包括志願服務、社會凝聚力、社區支援行動的增加，以及對公共利益與私人自由的關注。」「我們看到疫情危機加速ESG投資趨勢成長。」
據台灣證交所公司治理中心的新聞稿說明(見此)，ESG投資指的是將企業在環境(Environment)、社會(Society)與公司治理(Governance)等面向之風險與績效納入投資考量，取代單純的財務、技術分析，能夠獲得優於大盤表現的投資報酬。
彭博社報導，今年第一季，美股ESG ETF有59%的績效高於標普500指數，而歐股ESG ETF也有60%表現優於MSCI歐洲指數。2019年，ESG ETF共吸引超過80億美元的資金，規模是2018年的四倍。
MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，去年8月23日在證交所掛牌上市的元大台灣ESG永續ETF(代號00850)，今年截至上週五(5日)收盤累計下跌5.86%，遜於大盤加權指數同期下跌4.32%。
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