印度成新寵、複合債受歡迎 TOP基金票選熱烈進行中

2024/04/17 11:33

MoneyDJ編輯中心/撰文

近期金融市場受到以伊衝突加劇致震盪不斷,不過歷史總是一再重演,回顧2022年的俄烏戰爭,非市場因素的下跌帶來逢低布局良機,只要選擇具有前景的產業或是市場,即便在波動中仍能走出一片天!

MoneyDJ TOP基金獎票選活動持續熱烈進行中!除了參與票選週週都有機會贏得免費咖啡之外,鑑往知來,經由本屆活動入選基金名單更可觀察到未來具前景的利基市場!其中,受惠地緣政治及改革有成的印度股市,投資熱度明顯攀升;而債市的劇烈震盪,也使具備多元投資策略的複合債基金受到歡迎。

相較於去年僅有1檔入圍,今年印度基金入圍數量增至3檔,反映出投資熱度的上升。印度股市連續八年上漲,去年漲幅近2成,儘管今年受制於4至5月的國會大選,轉呈震盪,但市場看好中美對峙下,印度將從中受惠,加上印度總理莫迪有望連任,在改革政策延續下,選後行情有望走強。

觀察本次入圍的3檔印度基金,去年績效居前的群益印度中小富蘭克林坦伯頓印度基金投資上各有側重,前者偏向中小型股,後者注重中大型股票。投資人可根據個人風險偏好進行配置,在成長與風險之間取得平衡。摩根印度歷史最悠久,但去年整體表現較為平淡。


資料來源:各基金公司、MoneyDJ整理,資料截至2024年2月

另外,去年一路受壓利率高檔的生技股,在第四季聯準會利率政策鬆動下迎來強勁反彈行情,富蘭克林生技領航基金全年漲幅逾17%,不僅遠勝NBI生技指數的3.74%,績效也穩居同類型之冠,也是本次活動為唯一入選的一檔生技基金。

富蘭克林生技領航基金績效遠優於大盤
資料來源:MoneyDJ整理,以美元計價,統計期間2023~2024.4.15

預期在生技創新能力保持強勁,大型生技企業加速併購以拓展產品線,以及減肥藥、腫瘤、免疫等領域藥物突破題材加持下,利於保持向上動能,是今年市場關注的重點產業之一,值此震盪之際,投資有機可趁。

債券基金方面,本次共有10檔債券基金入選,包括4檔複合債、3檔非投資等級債、2檔新興市場債,以及1檔投資等級債。複合債基金以其靈活操作特性,是面對聯準會貨幣政策尚未明朗及市場高度波動下的理想選擇,既能追求收益,同時又能抵禦市場波動。

入選債券基金列表

類別 基金名稱
複合債 聯博美國收益基金
富蘭克林坦伯頓精選收益基金
PIMCO多元收益債券基金
先機環球動態債券基金
非投資等級債 美盛美國非投資等級債券基金
聯博全球非投資等級債券基金
安盛美國非投資等級債券基金
新興市場債 高盛新興市場債券基金
鋒裕匯理基金新興市場債券基金
投資等級債 尚渤投資等級債券基金

資料來源:MoneyDJ整理

其中,老字號的聯博美國收益是大家耳熟能詳的一檔基金,以投資美國複合債為主,過往績效表現堪稱平穩,對於喜愛月配息的投資人具吸引力;而同樣聚焦在美國複合債的富蘭克林精選收益基金,在近幾年的投資報酬上,也不遑多讓,加上波動風險更低,市場好感度也持續上升中!


資料來源:各基金公司,MoneyDJ整理,資料截至2024年3月,績效採美元累積級別、原幣計算,
*採3年年化標準差、計算至2024年2月。

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