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(2303)聯電-本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜
1.董事會決議日期:115/06/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯華電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣120億元整
5.每張面額:暫定新台幣10萬元整
6.發行價格:不低於票面金額之101%發行
7.發行期間:暫定五年
8.發行利率:暫定票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，經主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1) 本次發行國內無擔保轉換公司債將不印製實體債券，採帳簿劃撥方式交付。本次轉換公司債於呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長或其指定之人訂定發行日、轉換價格及相關事項，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2) 本次發行國內無擔保轉換公司債之重要內容及相關事項，包含但不限於發行時點、發行額度、發行金額、發行價格、發行及轉換辦法、計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次發行轉換公司債之相關契約或文件及其他相關事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理。未來如遇法令變更、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有變更之必要時，亦擬於法令許可範圍內授權董事長或其指定之人全權處理之。
(3) 本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。
